證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛

    近年來，芯片概念在A股廣受追捧，去年芯片指數(shù)大漲38.25%。今年一季度短暫調(diào)整后，芯片指數(shù)再度上揚(yáng)，就在本周一，芯片指數(shù)創(chuàng)下歷史新高，指數(shù)最新點(diǎn)位較年內(nèi)低點(diǎn)反彈超38%，不少個(gè)股沾上芯片概念就大漲。

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月13日收盤，芯片概念A(yù)股市值合計(jì)6.16萬億元。6月以來概念股平均漲幅超16%，跑贏同期滬指18個(gè)百分點(diǎn)。富滿電子、潤(rùn)和軟件、國(guó)民技術(shù)、柘中股份、上海貝嶺等5只概念股期間累計(jì)漲幅超100%。僅7月份，就有27股創(chuàng)下歷史新高，包括千億以上市值的韋爾股份、紫光國(guó)微、中環(huán)股份、北方華創(chuàng)等。

    芯片領(lǐng)域

    不斷迎來新玩家

    近日，互聯(lián)網(wǎng)巨頭美團(tuán)公司出手布局芯片產(chǎn)業(yè)。天眼查顯示，上海智砹芯半導(dǎo)體科技有限公司進(jìn)行了B輪融資，美團(tuán)關(guān)聯(lián)公司酷訊科技、美團(tuán)產(chǎn)業(yè)基金美團(tuán)龍珠均出現(xiàn)在投資方名單上。

    智砹芯科技致力于高性能、低功耗人工智能處理器芯片研發(fā)，基于算法、芯片、產(chǎn)品的垂直整合，為合作伙伴提供全棧式解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)最新技術(shù)快速落地。

    此次投資方美團(tuán)龍珠是由美團(tuán)發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金，該基金的一大特色是設(shè)立專業(yè)的戰(zhàn)略顧問團(tuán)隊(duì)和投后管理，由王興帶隊(duì)，同時(shí)包括王慧文等美團(tuán)的核心管理團(tuán)隊(duì)。首期基金于2018年募集20億元，出資人包括美團(tuán)、騰訊、招商資本局母基金等。

    事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局芯片早有先例。海外的谷歌、亞馬遜等企業(yè)早已開始自研相關(guān)芯片，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴、百度、騰訊等亦在芯片領(lǐng)域不斷試水或加碼布局。業(yè)內(nèi)人士分析，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)扎堆造芯，一方面是AR/VR、人工智能等新興領(lǐng)域?qū)π酒阅芎湍苄Х矫娴男枨?另一方面是企業(yè)自身縱向一體化戰(zhàn)略布局需要，打造硬件系統(tǒng)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    缺芯局面未緩解

    芯片行業(yè)處于優(yōu)質(zhì)賽道，正吸引著眾多機(jī)構(gòu)和資金爭(zhēng)相布局。目前，全球缺芯的情況從去年下半年持續(xù)至今，芯片產(chǎn)能吃緊的情況愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)高度關(guān)注目前缺芯困局。

    據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電為了滿足車用芯片、CMOS影像感測(cè)器（CIS）、驅(qū)動(dòng)芯片、射頻元件等客戶需求，規(guī)劃積極擴(kuò)大成熟制程的28nm芯片產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來2-3年，28nm制程芯片總產(chǎn)能每月有望擴(kuò)增10萬片到15萬片。

    今年5月，全球第三大芯片代工廠聯(lián)華電子宣布價(jià)值36億美元的投資計(jì)劃，該計(jì)劃將提高其28nm制程芯片的產(chǎn)量。聯(lián)華電子表示，此舉是為了迅速緩解全球芯片短缺，使用成熟的舊工藝來減輕對(duì)于更先進(jìn)制程的壓力。國(guó)內(nèi)芯片代工的領(lǐng)導(dǎo)者中芯國(guó)際年內(nèi)兩輪共投資653億元重押28nm成熟制程。

    34只概念股

    半年報(bào)預(yù)增超100%

    今年以來，受行業(yè)供應(yīng)短缺影響，不少芯片產(chǎn)品出現(xiàn)提價(jià)現(xiàn)象，包括單片機(jī)、存儲(chǔ)、顯示驅(qū)動(dòng)、通用芯片、MOS管、二極管、阻容感等，芯片類上市公司上半年的業(yè)績(jī)也受到提振。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照凈利潤(rùn)預(yù)告下限計(jì)算，34家芯片類上市公司半年報(bào)預(yù)增100%以上。凈利潤(rùn)預(yù)增超10倍的分別有柘中股份、海特高新、富滿電子。海特高新于周一晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)預(yù)增超14倍，該股周二盤中一度漲停。

    不過射頻芯片龍頭卓勝微在公布業(yè)績(jī)預(yù)告后出現(xiàn)大跌，公司周一公告預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)180%-190%，預(yù)告披露后周二收盤大跌近13%。周二股價(jià)跌幅較大的芯片概念股還有銀河微電、富滿電子、明微電子、恒玄科技、思瑞浦、瑞芯微等。

    主營(yíng)集成電路設(shè)計(jì)的瑞芯微周二收盤大跌超8%，公司周一公告稱，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金擬減持不超過541.85萬股（占總股本1.3%），若按照7月12日收盤價(jià)估算，擬減持市值約7.82億元。

    6月以來，多只芯片概念股獲得北上資金增持，明陽智能、中環(huán)股份、勁嘉股份、和而泰、興發(fā)集團(tuán)增持均超1000萬股，但仍有三安光電、亨通光電兩只個(gè)股被減倉超1000萬股。

    部分業(yè)績(jī)預(yù)增的芯片概念股一覽

    代碼

    簡(jiǎn)稱

    A股市值

    （億元）

    6月以來漲跌幅（%）

    半年報(bào)凈利預(yù)增下限（%）

    002346

    002023

    300671

    688699

    002213

    600141

    300121

    002455

    300456

    688037

    002245

    000818

    300708

    600171

    002046

    603010

    002288

    002536

    600584

    300331

    柘中股份

    海特高新

    富滿電子

    明微電子

    大為股份

    興發(fā)集團(tuán)

    陽谷華泰

    百川股份

    賽微電子

    芯源微

    蔚藍(lán)鋰芯

    航錦科技

    聚燦光電

    上海貝嶺

    國(guó)機(jī)精工

    萬盛股份

    超華科技

    飛龍股份

    長(zhǎng)電科技

    蘇大維格

    90.96

    110.04

    277.22

    235.85

    28.41

    269.88

    47.38

    55.56

    181.25

    151.51

    235.24

    214.82

    94.69

    249.98

    48.03

    105.01

    82.08

    40.61

    686.20

    61.64

    100.00

    33.89

    138.34

    61.30

    -12.66

    32.67

    -6.70

    48.03

    34.60

    69.44

    52.52

    20.79

    37.17

    95.31

    -4.93

    -7.04

    22.36

    -9.70

    11.28

    9.43

    8191.19

    1494.52

    1124.56

    832.38

    713.31

    692.00

    570.77

    562.31

    509.41

    398.59

    346.31

    339.76

    338.65

    335.00

    332.00

    295.00

    264.74

    260.00

    249.00

    237.18