本報見習記者 吳文婧

    11月19日晚間，漢鼎宇佑發布公告，對于近期深交所下發的《問詢函》進行了詳盡的回復。此前于11月6日，平潭創投出資10.5億元收購漢鼎宇佑15%的股權的，由于漢鼎宇佑實控人吳艷及一致行動人漢鼎宇佑集團放棄股份對應的表決權，平潭創投成為上市公司控股股東。

    據記者了解，2012年，漢鼎宇佑登陸A股，因其創始人王麒誠吳艷夫婦均為80后創業家，所以也被打上“第一家實際控制人為80后的A股上市公司”的標簽。隨著公司上市后的飛速發展，王麒誠一度成為80后首富，公司也成為創業板明星股票，并有著“80后第一股”的稱號，因而此次股權交易引發了市場的廣泛關注。

    在這封回復函中，漢鼎宇佑對投資者所關心的為何出讓股份及控制權、如何保證公司的穩定發展、如何保證對賭業績的實現等幾個核心問題作出了一一回復。

    雙方資源融合加速未來發展

    對于為何出讓股份及控制權，漢鼎宇佑在回復中稱，公司希望引入實力雄厚且與上市公司主營業務戰略協同，認同上市公司發展理念的國有控股投資者，進一步優化上市公司股權結構，增強上市公司持續經營能力及盈利能力，更好地實現股東價值，同時也有利于解決自身資金需求。

    事實上，近年來國資入股民企的案例比比皆是，那這次為什么是漢鼎宇佑和平潭？

    記者了解到，平潭綜合實驗區位于中國臺灣海峽中北部，具有對臺交流合作的獨特優勢。平潭是大陸唯一的“綜合實驗區+自由自貿區+國際旅游島”，具有獨特的區位及政策優勢。

    關鍵在于，平潭的發展戰略和漢鼎宇佑的主業還出奇地合拍。平潭未來重點發展的包括大健康、數字經濟等相關產業，而漢鼎宇佑的兩大主營恰好是智慧城市和智慧醫療。公司深耕智慧城市領域17年，擁有12甲資質，積累了較強的行業資源和數據資源；同時拓展智能家居產業，獲取大量精準C端用戶數據；此外，公司與國內大型醫療機構共建國際醫療中心，與太平人壽等保險公司合作，參股美國健康險公司；投資極光大數據、蜂助手等互聯網應用項目，流量入口資源豐富。并且通過合作、參股等方式與多家國內外優秀的創新藥、醫療器械、保健品研發生產企業及癌癥病治療中心保持密切聯系，可以為平潭發展大健康產業引進豐富產業資源。

    業內人士分析稱，雙方資源互補，政策優勢結合美國資源，產業融合度高，發展契合度高，所以聯手也在情理之中。

    平潭方將完成對上市公司的全面管控

    此次股份轉讓完成后，公司是否能穩定過渡并穩定發展同樣廣受市場關注。

    漢鼎宇佑方面在回復中稱，首先在公司架構上，平潭方作為控股股東，將完成對上市公司的全面管控。標的股份過戶后30日內，將召開上市公司臨時股東大會，提名并選舉平潭創投指定的人員擔任上市公司的董事、監事，確保平潭創投擁有半數以上的董事席位，并促使上市公司的董事會選舉平潭創投指定的人員擔任董事長，聘任平潭創投指定的人員擔任財務總監，從而行使經營決策權。

    此外，如吳艷女士要轉讓其股份時，平潭創投有優先受讓權的同時，吳艷及其一致行動人不得以任何形式與任何第三方就標的股份的轉讓、質押、委托表決、一致行動或者采取其他影響標的股份權益完整或影響乙方取得上市公司實際控制權的安排進行接觸、磋商、談判、合作，也不得就標的股份簽訂類似協議或法律文書，已經發生的該等行為應當即刻終止并解除。

    有市場人士認為，從回復中可以看出，作為一次標準的混改樣本，國資控股將以合規平穩的方式完成交接。細節也顯示，雙方對控股之后的發展已有規劃有計劃，也用條款也對控股權進行了保障，有助于公司接下來穩定的發展。

    智慧城市全年訂單預計超12億元

    對于此次上市公司迎來國資控股，市場最為關心的還是未來的業績表現。此前的公告中，吳艷及其一致行動人承諾，2019年、2020年、2021年上市公司經審計的營業收入分別不低于7.84億元、10.20億元、13.25億元；經審計的凈利潤分別不低于1.37億元、1.51億元、1.66億元，且扣除非經常性損益后的凈利潤每年均為正。

    對于承諾是否可以實現，漢鼎宇佑方面表示，從大方向上看，平潭綜合實驗區擁有獨特的區位及政策優勢，擬重點發展大健康、數字經濟等產業，與上市公司主營業務具有良好的協同效應，兩者可無縫銜接。公司也將積極參與平潭的建設，營收及盈利能力預計會有較大幅度的提升。在控制權變更后整合順利，借助國資平臺優勢，發揮雙方的協同效應，則公司的2020年及2021年業績承諾的可實現性較大。

    據2018年年報顯示，2018年度，漢鼎宇佑智慧城市及金融板塊營收同比增速為40%，智慧醫療及商業板塊增速為83%，公司營業收入整體增速超過49%。公司介紹稱，在良好的產業發展前景和公司加大業務拓展力度的雙重驅動下，業績會持續增長。

    記者了解到，截至2019年10月末，漢鼎宇佑智慧城市板塊已簽約、已中標正在實施的訂單合計約8.5億元，預計第四季度新增訂單約為3億元至4億元。智慧醫療板塊，好醫友持續推進中美遠程會診業務，在醫療器械、保健品代理銷售和保險增值業務方面，第四季度銷售收入預計將有較大幅度增長。

（編輯 白寶玉）