本報(bào)記者 王思文

    2023年公募權(quán)益類(lèi)基金市場(chǎng)將迎“期中考”。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，盡管基金短期凈值波動(dòng)不斷，但截至6月26日，仍有1059只權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品（以成立滿(mǎn)三年的基金為統(tǒng)計(jì)口徑，下同）年內(nèi)斬獲正收益。從回報(bào)率來(lái)看，排名前五的權(quán)益基金回報(bào)率均超過(guò)90%。不過(guò)需要注意的是，今年業(yè)績(jī)較為突出的權(quán)益基金在重倉(cāng)行業(yè)上重合度較高，主要集中于TMT、云計(jì)算等領(lǐng)域。

    事實(shí)上，據(jù)記者觀(guān)察，若將業(yè)績(jī)考核周期拉長(zhǎng)至三年，市場(chǎng)中成立滿(mǎn)三年及以上權(quán)益基金超七成均斬獲了正收益，其中35只產(chǎn)品收益實(shí)現(xiàn)翻番。也正因?yàn)榇耍瑯I(yè)界常常呼吁，投資就像“長(zhǎng)跑”，投資者要堅(jiān)持長(zhǎng)期投資理念，避免短期盲目投資帶來(lái)不必要的虧損。

    今年上半年（截至6月26日，下同）指數(shù)基金在權(quán)益基金中成績(jī)突出，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，暫列權(quán)益基金“期中考”榜單首位的是華夏中證動(dòng)漫游戲ETF，收益率達(dá)到101%，緊隨其后則為華夏百瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF，收益率分別為98.63%和98.44%。

    諾德基金的基金經(jīng)理周建勝管理的諾德新生活混合基金，是今年上半年權(quán)益基金中主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金“奪冠”熱門(mén)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者觀(guān)察，諾德新生活混合基金收益率已連續(xù)領(lǐng)跑多月，目前獨(dú)攬同類(lèi)型基金近三個(gè)月和近一年業(yè)績(jī)排行雙榜單第一名。

    然而，最新公告數(shù)據(jù)顯示，諾德新生活混合基金規(guī)模為5348萬(wàn)元，基金持有人合計(jì)僅有3372戶(hù)，是典型的迷你基金，這也意味著“買(mǎi)中”該產(chǎn)品從而獲得不菲收益的投資者并不算多。

    根據(jù)周建勝的配置，計(jì)算機(jī)板塊是其近期“偏愛(ài)”，自去年三季度起，周建勝著手大力配置計(jì)算機(jī)股。截至2023年一季度末，諾德新生活混合前十大重倉(cāng)股包括金山辦公、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順、彩訊股份、軟通動(dòng)力等。

    除周建勝管理的基金外，劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)混合、唐能管理的銀華體育文化靈活配置混合和馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒股票，暫居上半年主動(dòng)權(quán)益業(yè)績(jī)榜第二名至第四名，收益率均在64%以上。同時(shí)，暫居榜單前十的還有萬(wàn)家人工智能混合、國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合、東方區(qū)域發(fā)展混合、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合、諾安積極回報(bào)靈活配置混合、嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票，其現(xiàn)任基金經(jīng)理分別是耿嘉洲、周德生、周思越、翟相棟、蔡嵩松和王貴重，截至6月26日，這6只基金上半年分別斬獲了56%至64%的回報(bào)率。

    應(yīng)看到，公募基金中，名噪一時(shí)的“黑馬”常有，而持續(xù)領(lǐng)跑的“常勝將軍”卻較為稀少。目前，權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常會(huì)將考核周期拉長(zhǎng)至三年、五年以評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的“長(zhǎng)跑能力”。而據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至6月26日，成立滿(mǎn)三年的4820只權(quán)益類(lèi)基金中，有3443只產(chǎn)品過(guò)去三年收益為正，比例超過(guò)七成，更有35只產(chǎn)品過(guò)去三年收益翻番。

    在今年A股市場(chǎng)不斷震蕩、部分基金短期凈值回撤較大的背景下，今年上半年斬獲優(yōu)異業(yè)績(jī)的基金經(jīng)理“打法”有頗多相似之處，尤其表現(xiàn)為積極優(yōu)化組合，普遍抓住了數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策紅利和AI行情，取得了比較好的短期投資回報(bào)。

    2023年第一季度，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中計(jì)算機(jī)板塊指數(shù)漲幅36.79%，傳媒漲34.24%，電子漲15.5%，通信漲29.51%，均跑贏(yíng)了滬深300指數(shù)4.63%的同期漲幅。