編者按：中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，會議指出，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

    受政策利好影響，進入3月份以來，A股市場熱點輪動，資金調倉換股跡象明顯，呈現出投資新熱點、新方向。《證券日報》研究部通過梳理發現，5G基建、房地產、土地流轉、醫療和工業互聯網等五大領域，近期表現搶眼，成為各方關注焦點。今日本報特對上述領域及其龍頭股的投資機會進行分析，以饗讀者。

    本報記者 張穎

    “目前以科技為代表的新型基建將在推動經濟建設中發揮極為重要的作用，而5G網絡則是未來信息技術的核心支撐。在多種因素疊加之下，判斷2020年5G投資將加速。”受訪分析師向《證券日報》記者表示。

    近日，5G概念股重上風口，領漲兩市，再度受到資金熱捧，成為各方關注的焦點。今年春節以來，會暢通訊期間累計漲幅達134.6%位居首位。佳力圖、沃特股份、英維克、嘉麟杰、興森科技和東方電熱等6只概念股期間累計漲幅也均超50%，分別為97.5%、70.75%、67.2%、62.17%、57.7%和51.3%。

    5G概念股的出眾表現，主要是受到利好政策引領，近期，加快5G網絡建設的政策頻出。

    中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，再次強調了“新基建”中加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。2月22日，工信部召開加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作電視電話會議，強調要加快5G商用步伐，推動信息通信業高質量發展。2月21日，中共中央政治局召開會議強調，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

    對此，業內人士一致認為，在“新基建”包含的領域中，5G被認為是重中之重，5G產業鏈將會被迅速帶起，成為今年的重要投資主線。

    中國信息通信研究院3月4日發布的預測信息表明，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。同時，“5G+工業互聯網”將推動工業企業開展內部網絡化、信息化改造，據估計僅網絡化改造未來5年的投資規模就有望達到5000億元。另外，5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

    據中金公司預測，隨著5G標準的完善和獨立組網技術的成熟，5G建設將逐步提速，2020年全年建設基站數量或突破70萬個，并且將在2021年和2022年保持明顯增長；同時，政府層面有望繼續出臺一系列支持5G建設的優惠政策，包括資金支持、建設支持和用電支持。

    隨著5G建設浪潮到來，相關產業鏈公司業績也逐步得到驗證。

    《證券日報》記者根據同花順統計發現，截至3月6日收盤，5G行業中已有148家上市公司發布2019年業績預告，其中，有91家公司業績預喜，占比逾六成。值得關注的是，有38家公司2019年凈利潤有望實現翻番，其中，聞泰科技、鴻博股份、新易盛、會暢通訊、匯源通信、天澤信息等公司凈利潤預計同比增幅均超300%。

    對此，光大證券表示，5G作為信息基建的中流砥柱，在2020年內有望建設提速，同時受政策影響，以及廣電的加入，國內電信業資本開支有超預期可能。產業鏈主設備商、光模塊等廠商受益顯著，但需警惕相關板塊動態估值較高的風險。

    從具體投資策略看，東方證券表示，以云計算和5G為代表的“新基建”投資機遇將成為2020年的重要投資主線。5G板塊中，建議關注四條主線的投資機會。一是主設備子板塊：建議關注中興通訊、烽火通信；二是，天饋子板塊：建議關注通宇通訊、世嘉科技；三是，光模塊子板塊：建議關注中際旭創、華工科技、新易盛；四是，基站配套板塊：建議關注英維克。

（編輯 才山丹）