本報(bào)記者 張曉玉

    6月29日晚間，樂(lè)凱新材發(fā)布公告稱(chēng)，公司于29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意保定樂(lè)凱新材料股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》。這也是自6月14日國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專(zhuān)題會(huì)后，重組于當(dāng)月獲批復(fù)的央企上市公司之一。

    本次重組完成后，樂(lè)凱新材將成為航天七院唯一上市平臺(tái)。募集配套資金前樂(lè)凱集團(tuán)持股比例預(yù)計(jì)為9.31%，仍為上市公司大股東之一。

    引入優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)

    賦能轉(zhuǎn)型升級(jí)

    根據(jù)重組公告來(lái)看，樂(lè)凱新材擬采用發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，向四川航天集團(tuán)等35名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)川南航天能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“航天能源”）100%股權(quán)及成都航天模塑股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“航天模塑”）100%股份，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為33.03億元，同時(shí)擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)21億元。

    本次交易的兩家標(biāo)的公司為航天科技集團(tuán)旗下航天七院所屬企業(yè)。航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔器材、高端完井裝備和機(jī)電控制類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)從事軍用爆破器材相關(guān)業(yè)務(wù)。航天模塑主要從事汽車(chē)內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化部件和模具研發(fā)與制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于一汽大眾、一汽奧迪、一汽豐田、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、奇瑞汽車(chē)等多家國(guó)內(nèi)主流整車(chē)廠。

    樂(lè)凱新材主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦在功能材料領(lǐng)域，行業(yè)涉及信息防偽材料、電子功能材料和精細(xì)化工材料，主要產(chǎn)品包括熱敏磁票、磁條、壓力測(cè)試膜、電磁波防護(hù)膜、光穩(wěn)定劑和抗氧化劑等產(chǎn)品。

    對(duì)于此次重組的意義，樂(lè)凱新材相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“本次交易前，公司受電子客票推廣等外部因素影響，主營(yíng)產(chǎn)品熱敏磁票市場(chǎng)需求下降，盈利水平出現(xiàn)較大下滑。本次重組將助力公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易完成后，公司將進(jìn)入油氣設(shè)備領(lǐng)域和汽車(chē)零部件領(lǐng)域，成為集高性能電子功能材料研發(fā)應(yīng)用、汽車(chē)內(nèi)外飾件設(shè)計(jì)制造、油氣工程技術(shù)、裝備與工程服務(wù)于一體的具有航天特色的軍民共用產(chǎn)品與服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步的豐富與提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力將顯著增強(qiáng)。”

    “同時(shí)，本次重組有利于公司依托航天七院在高端裝備制造領(lǐng)域的雄厚技術(shù)實(shí)力，持續(xù)培育打造航天科技集團(tuán)旗下‘航天智造’產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，統(tǒng)籌推進(jìn)智能裝備、先進(jìn)制造、航天應(yīng)用等業(yè)務(wù)板塊的資源整合和能力布局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”上述公司負(fù)責(zé)人進(jìn)一步說(shuō)道。

    融合各項(xiàng)業(yè)務(wù)

    增益整體實(shí)力

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，樂(lè)凱新材原有業(yè)務(wù)與并購(gòu)標(biāo)的業(yè)務(wù)有較大差距，公司如何做好并購(gòu)融合以及重組后的管理工作？

    對(duì)此，樂(lè)凱新材上述負(fù)責(zé)人表示：“本次交易完成后，公司將按照上市公司治理的要求對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行管理，將其納入公司的整體管理體系，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員和機(jī)構(gòu)等方面對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行逐步整合，制訂統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)業(yè)務(wù)有效融合，以?xún)?yōu)化資源配置，提高經(jīng)營(yíng)效率和效益，提升上市公司整體盈利能力。”

    “由于標(biāo)的公司已經(jīng)具備較為完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力，在各自主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較穩(wěn)固的行業(yè)地位，本次交易完成后，公司將繼續(xù)保持標(biāo)的公司相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)行模式。在財(cái)務(wù)整合方面，本次交易完成后，公司將按照統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度對(duì)包括標(biāo)的公司在內(nèi)的各子公司實(shí)施統(tǒng)一管理。公司將綜合利用股權(quán)、債權(quán)等融資方式，充分提升標(biāo)的公司整體融資能力。”上述負(fù)責(zé)人進(jìn)一步說(shuō)道。

    值得關(guān)注的是，此次交易，交易對(duì)方亦作出業(yè)績(jī)承諾，如本次交易在2023年12月31日前實(shí)施完畢，航天能源在2023年、2024年、2025年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于2.04億元、2.26億元、2.38億元。航天模塑在2023年、2024年、2025年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于9638.14萬(wàn)元、1.06億元、1.14億元。

    對(duì)于未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，樂(lè)凱新材相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“重組后，我們將整合上市公司與標(biāo)的公司的優(yōu)勢(shì)資源，將上市公司現(xiàn)有新材料應(yīng)用業(yè)務(wù)向高端智能裝備制造領(lǐng)域延伸；將新材料技術(shù)與智能感知、智慧座艙等航天先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，研發(fā)集聲、光、電一體的汽車(chē)內(nèi)外飾件等高端智能裝備；依托航天系統(tǒng)工程及新一代信息技術(shù)，開(kāi)展智能制造能力升級(jí)，打造具有航天特色的集智能裝備研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的高科技公司。”

（編輯 孫倩）