本報記者 陳紅

    12月1日，博眾精工披露定增結果，本次定增發行價格最終確定為24.75元/股，發行數量為4040.404萬股，募資總額約為10億元；發行對象最終確定為10名，其中包括興證全球基金、財通基金、UBSAG等。

    IPG中國區首席經濟學家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示：“博眾精工為數字裝備制造企業，主營業務包括自動化設備、自動化柔性生產線等產品。本次募投項目圍繞公司主營業務展開，投向新能源、消費電子科技創新領域，符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略，具有良好的市場前景。”

    多家公募及外資機構“捧場”

    公告顯示，博眾精工本次定增共有10名投資者參與報價，有效報價區間為28.19元/股至24.75元/股。最終本次發行價格定為24.75元/股，相當于本次發行底價24.72元/股的100.12%，10名投資者全部獲配。

    獲配股數最多的投資者為魏巍，共獲配1010.1萬股，獲配金額為2.5億元；興證全球基金、財通基金、諾德基金、濟南江山投資居前，投資獲配股份分別為618.18萬股、545.45萬股、541.41萬股、404.04萬股；獲配金額分別為1.53億元、1.35億元、1.34億元、1億元；外資機構方面，UBSAG獲配197.98萬股、獲配金額為4900萬元。

    “多家頭部公募及知名外資機構積極參與，這充分體現了投資方對博眾精工未來發展前景的信心和長期投資價值的認同。”柏文喜向《證券日報》記者說道。

    博眾精工本次定增募資10億元，擬用于新能源行業自動化設備擴產建設項目、消費電子行業自動化設備升級項目、新建研發中心項目。

    此外，為滿足公司業務發展對流動資金的需求，博眾精工還擬使用募資補充流動資金。對此，有券商分析師向《證券日報》記者表示：“博眾精工正處于快速發展階段，補充流動資金可以緩解公司財務壓力，優化債務結構。公司營運資金進一步充實后，將更好地助力研發創新，進一步提升公司在智能裝備制造領域的技術研發水平和產業化生產能力。”

    發力新能源+消費電子領域

    2019年至2021年，博眾精工新能源業務銷售收入快速增長，分別實現銷售收入4328.36萬元、1.96億元、3.61億元，復合增長率為188.99%。截至2022年7月末，公司在鋰電及換電設備方面已取得在手訂單合計超過5億元，公司在新能源領域業務保持高速增長趨勢。

    “公司新能源領域市場開拓效果顯著，訂單量快速增加，公司此前未規劃較大規模的新能源領域設備產能，現有產能已無法滿足后續業務發展需要。為了把握行業迅速發展的歷史機遇，公司有必要通過本次募投項目的實施，提前規劃布局產能，提升在新能源領域自動化設備的生產能力。”博眾精工方面表示。

    根據高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，中國2021年鋰電生產設備需求同比增長100.3%，達575億元。GGII預計到2025年全球動力鋰電池市場出貨量將達到1550GWh，2020年至2025年間年復合增速超過50%。

    深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示：“我國新能源汽車飛速發展，對補能提出了更高的要求。換電模式在降低購車成本、消除里程焦慮等方面有明顯的優勢，對推動新能源汽車的發展具有重要意義。隨著換電模式全面利好政策的落地實施，國家政策導向已由‘充電為主’轉變為‘充換電并舉’，換電模式迎來發展良機。博眾精工在該領域提前規劃布局產能，未來長期發展趨勢向好。”

    在消費電子方面，截至2022年7月末，博眾精工消費電子募投項目在手訂單為11.67億元。博眾精工方面表示：“本次消費電子募投項目可以提升公司在非手機產品領域的產能，有效分散傳統優勢業務存在的‘大小年’波動的風險。該項目的自動化設備下游應用領域之一為可穿戴設備。”

    “智能手機、可穿戴設備等消費電子產品對自動化設備的需求較大，博眾精工募投項目產品對應的市場空間廣闊。公司本次在消費電子領域進行增量業務的布局，有利于公司提高銷售規模和盈利能力，并提高消費電子業務的抗風險能力。”張孝榮說道。

（編輯 孫倩）