本報記者 張文娟

    1月16日晚間，建龍微納發布《2021年度以簡易程序向特定對象發行A股股票預案》（修訂稿）（以下簡稱“修訂稿”）。相比此前預案，本次發布的修訂稿，建龍微納對發行對象、發行數量、發行價格、募集資金總額、公司控股股東的股權比例以及募投項目的進展情況等諸多方面進行了更新和調整。

    確認發行對象、發行數量、發行價格及募集資金總額

    在修訂前的預案中，建龍微納未確定具體的發行對象，只是框定了發行對象范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。

    修訂后，建龍微納確定發行對象為交銀施羅德基金管理有限公司、武漢華實勁鴻私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）、李建鋒、中歐基金管理有限公司、陳永陽和富國基金管理有限公司。其中，交銀施羅德認購股份數量不超過44.6萬股且認購金額不超過7000萬元，為第一認購對象。

    好韻多律師事務所律師、注冊會計師王奎星在接受《證券日報》采訪時表示：“根據《上市公司非公開發行股票實施細則》規定，在發行對象滿足相關法律法規的基礎上，上市公司在取得發行核準批文后，按照相關規定以競價方式確定發行對象，建龍微納確定上述發行對象很大程度上是在合格投資者在交易市場競價的結果。”

    發行數量及價格方面，建龍微納此次擬發行股份數量約123.5萬股，未超過發行人年度股東大會決議規定的上限，不超過本次發行前公司總股本的30%。根據投資者申購報價情況，并按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，建龍微納確定本次發行價格為157.08元/股，確認募資總額約1.94億元。

    公司控股股東的股權比例方面，修訂前，李建波、李小紅合計持有建龍微納31.74%的股份，通過深圳深云龍投資發展有限公司間接控制公司8.65%的股份，合計控制公司股份的比例為40.38%，為公司控股股東和實際控制人。修訂后，在確定發行數量的基礎上，此次發行完成后，李建波、李小紅合計控制公司39.42%股份，仍為公司控股股東和實際控制人。

    募資擴產鞏固行業龍頭地位

    建龍微納是國內吸附類分子篩產品研發、生產、銷售、服務的綜合型領軍企業，主要從事無機非金屬多孔晶體材料分子篩吸附劑相關產品研發，生產，銷售及技術服務的業務，主要產品為分子篩原粉，分子篩活化粉和成型分子篩三大類，所屬行業為無機非金屬吸附材料，產品廣泛用于石油加工、建筑材料、空氣制造、環保節能，是國家著力發展的七大戰略性新興產業之一。

    據悉，建龍微納此次定增扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于吸附材料產業園改擴建項目（一期）實施。該項目達產后，將新增建龍微納原粉產能2100噸/年，成型分子篩產能8100噸/年，項目投資總額約為2.67億元，計劃建設周期為18個月，投產后的最終銷售產品主要應用于環境保護及能源化工領域的分子篩類吸附劑和催化劑。

    據2020年年報，截至2020年底，建龍微納擁有31000噸分子篩原粉、20000噸成型分子篩、3000噸分子篩活化粉、5000噸活性氧化鋁的產能。考慮到目前已經進入調試及試生產階段的三期項目以及在泰國新建的12000噸成型分子篩產能，如果上述吸附材料產業園改擴建項目（一期）投產后，建龍微納原粉總產能將達到5.6萬噸，成型分子篩將達到5.3萬噸。

    西藏錦繡商品交易所股票分析師趙輝分析稱：“建龍微納此次募資投產后，可進一步鞏固其在國內沸石分子篩吸附劑和催化劑行業的龍頭地位。”

    “鑒于建龍微納成型分子篩和分子篩原粉超過100%的產能利用率，特別是分子篩產品廣闊的需求前景，此次定增募資也可以在很大程度增厚建龍微納的業績。”公瑾企業管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎表示。

    鄭州弘恒投資咨詢有限公司化工材料領域分析師秦天表示，化工分離提純和氫能源是驅動分子篩需求快速增長的主要動力。平安證券研報顯示，目前煉油、空分、石化、天然氣和制冷劑幾大領域占到全球分子篩80%以上的市場份額，受上述行業的快速發展，全球分子篩吸附劑消費量將繼續保持快速增長。

（編輯 李波）