本報見習(xí)記者 許偉

    6月7日晚間，榮豐控股的重大資產(chǎn)重組更新了動向。雖然目前審計評估工作還待進一步完成，但重組雙方就交易細節(jié)已達成共識，榮豐控股轉(zhuǎn)型大健康成為不爭的事實。

    預(yù)案顯示，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。榮豐控股擬發(fā)行股份購買盛世達、長沙文超、新余納鼎、寧湧超、農(nóng)銀高投、云旗科技合計持有的威宇醫(yī)療100%股權(quán)。同時榮豐控股擬向盛世達、寧湧超及和亞基金非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計不超過4.4億元，且不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易完成后，威宇醫(yī)療將成為上市公司全資子公司。

    需要指出，本次標的資產(chǎn)公司威宇醫(yī)療2019年度的營收規(guī)模近16億元，與上市公司榮豐控股2019年度的4.2億營收相較，比例超362.51%，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    此外，本次交易，威宇醫(yī)療做出了4年超7億元的業(yè)績承諾。2020年-2023年，每年的扣非歸母凈利潤分別不得低于人民幣1.2億元、1.5億元、2億元和2.5億元，并約定履行補償義務(wù)。

    資料顯示，威宇醫(yī)療成立于2017年4月，注冊資本1.13億元，是一家專業(yè)化的醫(yī)用骨科植入耗材配送和技術(shù)服務(wù)提供商，共有18家全資子公司，8家通過全資子公司間接控制的子公司，主營脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)等醫(yī)用骨科植入耗材銷售及配送業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)的技術(shù)性服務(wù)。

    從資料看，威宇醫(yī)療目前已經(jīng)在全國20個省市自治區(qū)超過850家各類醫(yī)療機構(gòu)設(shè)立醫(yī)療業(yè)務(wù)合作網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了一套完整的骨科醫(yī)療服務(wù)體系與窗口，并擁有300余家國內(nèi)外知名企業(yè)的廠家資源，渠道覆蓋優(yōu)勢明顯。

    技術(shù)人才積累方面，威宇醫(yī)療現(xiàn)有庫存管理及配送服務(wù)人員91名，占公司總?cè)藬?shù)的19.78%；專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員154名，占公司總?cè)藬?shù)的33.47%。預(yù)案顯示，2018年度營業(yè)收入13.9億元，2019年度營業(yè)收入15.18億元，2018-2019年度凈利潤分別實現(xiàn)1.14億元和1.39億元。

    據(jù)悉，威宇醫(yī)療所屬醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)用骨科植入耗材細分行業(yè)，第三方報告預(yù)計，國內(nèi)骨科植入市場增速將遠高于全球，未來5年有望繼續(xù)保持約15%的年復(fù)合增速。業(yè)內(nèi)人士指出，在專業(yè)化的骨科配送及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，威宇醫(yī)療在業(yè)內(nèi)已具有規(guī)模優(yōu)勢。

    另據(jù)預(yù)案，本次募集配套資金擬用于標的公司醫(yī)用骨科植入耗材生產(chǎn)工廠建設(shè)、骨科醫(yī)院建設(shè)、支付本次交易的中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費。

    談及本次重組，榮豐控股方面表示：本次交易完成，上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面的實力將顯著增強。有望迅速切入醫(yī)療健康行業(yè)，全面深入布局醫(yī)用骨科植入耗材相關(guān)領(lǐng)域，逐步實現(xiàn)醫(yī)用骨科植入耗材的生產(chǎn)、配送及技術(shù)服務(wù)到下游自建骨科醫(yī)院的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。更為重要的是，本次重組，是順應(yīng)監(jiān)管對于提高上市公司質(zhì)量的政策要求，為公司謀求新的利潤增長點，上市公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升，實現(xiàn)全體股東的利益最大化。

（編輯 喬川川）