隨著各省級行政區“十四五”相關規劃陸續出臺，各地新能源發展目標也浮出水面。據不完全統計，在目前已發布的20余個省級規劃中，“十四五”期間新增風電、光伏裝機規模將超過500GW，各地也在積極打造新能源產業集群。

    與此同時，制造端的產能也在擴張，以光伏為例，去年，硅料、硅片、電池、組件四大制造環節的產量增長了28.8%~46.9%不等，硅片、硅料等賽道均涌入了眾多新玩家；風電行業的塔筒、葉片也有類似的擴產跡象。

    據測算，為支撐2030年前碳達峰，“十四五”、“十五五”非化石能源增量在能源消費增量中的占比，要從“十三五”期間的44%增長到100%；而要實現2060年碳中和，那么2060年非化石能源消費比重達到80%以上，風電、光伏發電裝機容量預計將達到50億千瓦左右。

    風電光伏產能頻頻加碼

    不久前，晶澳科技披露了關于投資建設公司一體化產能的公告，涉及越南2.5GW拉晶及切片項目、寧晉1.3GW高效電池項目、義烏10GW組件輔材配套項目以及突泉200MW光伏儲能發電項目。這是自2020年8月以來，公司發布的第三份一體化產能擴建公告。

    針對最新的擴產計劃，晶澳科技表示，本次新建硅片、電池項目投產后，能夠有效提高高效產品的產能，滿足市場對高效產品的需求，不斷提高市場份額和一體化盈利能力；另外，本次輔材項目投產后，能夠滿足部分需求，有利于保障公司原材料的穩定供應。

    去年，晶澳科技全球組件出貨量排名并列第二，公司的擴產計劃只是全行業的一個縮影。1月份，東方日升披露了50億元的定增方案，募投項目包括5GWN型超低碳高效異質結電池片與1GW高效太陽能組件項目。

    “當前，光伏擴產潮中涌現了一批新進入者，同時，現有企業也在加強垂直一體化產能布局。”一位不愿具名的光伏行業專家在接受證券時報·e公司記者采訪時談及行業擴產的兩個特征。

    據記者不完全統計，跨界布局方面，硅料可謂香餑餑，寶豐能源規劃了60萬噸產能，青海麗豪、合盛硅業均規劃了20萬噸產能，江蘇潤陽、新疆晶諾也規劃了10萬噸產能；雙良節能、京運通等硅片賽道新進入者早已被資本市場熟知。

    垂直一體化布局方面，江蘇潤陽入局硅料，通威股份切入硅片領域，其他諸如隆基、晶科、天合、晶澳等則在擴充電池產能。值得一提的是，一體化廠商擴充電池產能的背景下，2021年，前五大專業電池廠商出貨量雖有增長，但增速已經從前一年的81%降至36%。

    美暢股份主營電鍍金剛石線，是硅片切割環節的主要耗材，近期也有擴產動作。公司董秘周湘向記者表示，公司計劃十二線機效能提升項目與富隆擴產項目同時進行，預計到今年年底年化產能達12000萬公里，“啟動該項目是因為一季度下游產能釋放，金剛線需求增長”。

    中國光伏行業協會提供的數據顯示，2021年，國內多晶硅產量50.5萬噸，硅片產量227GW，電池產量198GW，組件產量182GW，同比分別增長28.8%、40.7%、46.9%和46.1%，四大制造環節產值超過7500億元。這組數據反映出的擴產結果更為直觀。

    談及產能布局情況，隆基股份相關負責人告訴記者，公司單晶硅總部位于西安，覆蓋陜西、寧夏、云南、江蘇、浙江、馬來西亞、越南等生產布局。寧夏及馬來西亞為拉棒、切片、電池、組件全產業鏈；云南主要為拉棒、切片、電池。江浙地區主要為電池、組件產能，越南基地為組件。“對于隆基股份經營目標而言，硅片產業希望維持45%的市場份額，組件環節希望實現30%的市場份額。”

    然而，擴產也有可能造成供應鏈的失衡。上述行業專家向記者表示，光伏制造端各環節擴產周期不匹配是導致供應鏈失衡的原因之一，例如，硅片、電池、組件擴產周期短，但多晶硅、光伏玻璃擴產周期長，再有就是供應鏈各環節的產能不匹配。“相比擴產，供應鏈協調發展的問題更值得關注。”

    以這兩年供需問題較為突出的多晶硅為例，去年，中國多晶硅產能（不算試生產）達到52萬噸，而2022年全球多晶硅產能快速增加至100萬噸~120萬噸。中國有色金屬工業協會硅業分會常務副秘書長馬海天向記者表示，多晶硅的高利潤是暫時的，到2022年底，多晶硅的價格將回落到相對合理的水平。“中國晶硅光伏產業作為全球領先產業，也是巨大的沉沒資本堆積起來的，未來產業發展遇到的困難將比想象的大。”

    “在碳中和目標的大背景下，整個行業都要以發展的眼光看待光伏產能結構的安全問題。從企業自身來講，則需用長遠的眼光做好戰略規劃，要準確把握產業發展的趨勢和節奏，確保企業生產經營的均衡穩定。”上述隆基股份負責人向記者說道。

    全行業擴產的景象同樣發生在風電行業，天順風能擬規劃新建設的4處塔筒工廠，分別位于河南濮陽、內蒙古通遼、廣西北海、湖北荊門，預計2023年底實現塔筒產能120萬噸/年。海工裝備方面，德國、射陽海工基地穩步推進，預計2022年底形成60萬噸/年海工產能。

    儲能氫能受市場熱捧

    根據彭博新能源財經的預測，今年全球在光伏競價中增加儲能要求的市場數量將新增5個以上；全球光儲電站項目總規模將在今年翻番；同時，在至少4個市場，新增戶用光伏系統中的半數以上將配備儲能。

    近日，兩大電網公司宣布了其在儲能領域的規劃，國家電網力爭到2030年公司經營區抽蓄電站裝機由目前2630萬千瓦提高到1億千瓦、電化學儲能由300萬千瓦提高到1億千瓦。南方電網則表示，“十四五”期間，公司將有序推進抽水蓄能電站建設，探索推進新型儲能電站建設運營，調峰調頻電源裝機容量將突破1500萬千瓦，新型儲能規模達到200萬千瓦。

    去年以來，不少省份出臺政策要求新開發風、光項目配置一定比例的儲能，但從各方反饋來看熱情并不高。“對于配置儲能的強制要求還存在爭議，具體而言，儲能的投資成本回收機制尚未完善，目前階段徒增投資成本，未形成有效收益。”上述行業專家向記者說。

    以記者獲得的一家鋼鐵企業情況為例，其午間光伏上網電價比17時~22時的高峰用電電價低0.39元/kWh左右，不夠支撐使用0.5元/kWh的儲能電池移峰填谷功能，若無其他補貼，則不足以激勵該地分布式光伏自發配置儲能進行移峰和光伏發電100%自用。

    近日，國家發改委、能源局印發了《“十四五”新型儲能發展實施方案》，其中提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發展。

    上述行業專家向記者表示，一系列政策明確了新型儲能獨立市場主體地位；下一步，應健全新型儲能價格機制及“新能源+儲能”項目激勵機制。

    受到熱捧的還有氫能，已有多家A股上市公司宣布有氫燃料電池業務或子公司從事氫能產業。另外，1月底，國家能源局發布的《2022年能源行業標準計劃立項指南》顯示，氫能被列為2022年能源行業標準計劃立項重點方向。

    廣匯能源相關負責人告訴記者，新疆作為我國五大能源綜合基地之一，有豐富的煤炭、油氣、風、光等自然資源，在制氫方面有天然的優勢，同時，高寒地區鋰電池性能會出現大幅下降，純電動汽車優勢不在，因此新疆具備發展氫能及氫能汽車的條件。基于此番考慮，公司制定了《氫能產業鏈發展戰略規劃綱要（2022-2030年）》

    該負責人表示，廣匯能源氫能產業鏈規劃將充分利用氫能同時具備能源和儲能兩重屬性的特點，結合在淖毛湖地區用能企業減碳的需求，以現有的化工制氫（灰氫）為基礎，把新能源（風間帶光伏）發電——電解水制氫（綠氫）作為突破口，培育并帶動制氫、輸氫、儲氫、用氫以及相關業務的快速發展。

    此外，粵水電近期公告與內蒙古自治區烏海市政府、江蘇興邦能源科技有限公司簽訂《戰略合作框架協議》，項目總投資168億~188億元用于氫能產業鏈。項目規劃設立1個國際院士未來零碳氫能科創中心，建設2個碳中和氫電產業園，打造上中下游3個產業集群。

    去年，隆基股份成立了氫能子公司。當時，隆基股份總裁李振國向證券時報·e公司記者表示，公司早在2018年就開始關注和布局可再生能源電解制氫，在電解制氫裝備、光伏制氫等領域形成了技術積累，下一步將進行氫能產業化布局。

    上述隆基股份負責人告訴記者，目前，隆基氫能主打大型堿性水電解制氫設備，致力于實現最低綠氫LCOH，其產品具有高性能、模塊化、智能化、高品質的優勢；同時，布局綠電制綠氫解決方案，推動氫能技術進步。“我們認為，光伏+儲能是未來人類終極能源，綠氫裝備、綠氫生產與應用等領域，將有巨大的發展空間。”

    該負責人向記者表示，在當下綠氫的發展過程中，建議關注以下問題，一是行業要定義“綠氫”的標準，明確“十四五”、“十五五”期間“綠氫”占比，提出“綠氫”產業發展路徑，提高“綠氫”在工業脫碳中的作用和價值，鼓勵用可再生能源水電解制氫。

    二是將綠氫管理納入到能源管理體系，制定綠氫價格政策，給予綠氫適當補貼激勵，繼續深化完善碳交易市場，探索碳稅政策；三是在具備可再生能源發電資源優勢并有綠氫消納的地區建立國家級大型綠氫“領跑者”示范基地，鼓勵推廣先進的產品技術，打通產業鏈實現“制儲輸用”一體化。

    產業集群加速成型

    2月22日，《河南省“十四五”現代能源體系和碳達峰碳中和規劃》印發。該文件提出，到2025年，省內風、光分別新增并網容量1000萬千瓦以上。目前，已有超過20個省級行政區發布了“十四五”相關規劃，涉及“十四五”新增風、光裝機約528GW。

    近日，浙江省發布了《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》，其中提出，實施“風光倍增”工程，推廣“光伏+農漁林業”開發模式，推進整縣光伏建設，打造若干百萬千瓦級海上風電基地，統籌推進氫能制儲輸用全鏈條發展。

    《甘肅省“十四五”能源發展規劃》要求，到2025年，以新能源為代表的河西走廊清潔能源基地可持續發展能力全面提升，隴東綜合能源基地建設取得重要進展，以新能源為主體的新型電力系統基本建立，形成規模化電力外送發展格局。

    甘肅省計劃到2025年光伏發電裝機達到32.03GW，相比2020年底的9.66GW年均增長33.97%；風電規模2025年要達到24.8GW，相比2020年的13.73GW年均增長22.92%。

    就地方新能源建設而言，當前備受關注的是大基地項目。其中，第一批大基地項目涉及內蒙古、青海、甘肅、陜西、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江、河北、山西、山東、四川、云南、貴州、廣西、安徽、湖南等19省、自治區，總規模97.05GW。

    根據國家能源局的通知，與第一批大基地一樣，第二批大基地主要考慮沙漠、戈壁、荒漠地區，但考慮到這些地區對電力消納能力有限，將部分消納后，通過特高壓輸電通道進行外送。

    “當前，大基地項目正有序落地。”上述專家向記者表示，第一批大基地按照“成熟一個、開工一個”的原則，久久為功，不搞運動式開工，不急于形成開工“規模”；第二批大基地更是提出應滿足“四大要素”，包括不涉及生態紅線、依托已有送電通道，配套煤電靈活性改造及各類調峰措施等。

    此外，上市公司也將目光投向地方分布式光伏開發及整縣推進等機會，例如，特變電工與洪洞縣政府、華翔股份計劃就開發建設洪洞縣1GW光伏發電項目及配套光伏支架項目進行合作，項目總投資43億元；晶科科技擬在5年內在上饒市投資約200億元建設光伏發電項目，并將重點集中推進上饒市各開發區屋頂分布式光伏建設，提升各開發區能源自供能力。

    光伏制造項目集群化發展的特征也逐漸顯現。近日，內蒙古烏海重大項目集中簽約。其中，新能源領域涉及總投資490.9億元，包括江蘇興邦能源科技有限公司投資建設的氫能源產業一體化項目；東方希望集團投資建設的光伏全產業鏈項目；內蒙古東源科技有限公司投資建設的10GW單晶電池組件項目等，有助于烏海打造以風光氫儲用一體的新能源產業基地。

    再比如，大全能源、新特能源等企業都將目光投向內蒙古包頭，計劃投資項目涉及工業硅、多晶硅等上下游產業鏈；通威股份、京運通等均在樂山市五通橋區有業務布局，形成了硅料、拉棒、切片的產業鏈條。