本報記者 郭冀川

    5月16日安永發布《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告，報告基于國內58家上市銀行2022年經營業績、資產質量、業務結構、數字化轉型、擔當社會責任等方面的最新變化，并回顧上市銀行整體發展情況。

    報告數據顯示，58家上市銀行2022年度營業收入合計人民幣60879.65億元，同比增長0.79%；全年實現凈利潤合計人民幣21363.11億元，同比增長7.10%。安永大中華區金融服務首席合伙人忻怡對《證券日報》記者表示，回望過去五年，上市銀行的整體業績受環境的影響經歷了起伏波動。在2022年經濟下行風險加大、國內經濟受到諸多超預期因素沖擊的情況下，上市銀行仍然實現了營業收入和利潤的持續增長。

上市銀行凈利潤增長趨勢（圖片來源：《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》）

    零售業務轉型“增量與存量并重”

    隨著越來越多的上市銀行將零售業務作為戰略發展的重點，競爭愈發激烈，零售業務營業收入的增速放緩，但仍高于上市銀行營業收入總增速。報告顯示，2022年度，上市銀行零售業務營業收入合計人民幣25465.93億元，相比2021年度增長人民幣1490.18億元，增幅6.22%。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農商行的增幅分別為6.32%、3.12%、13.06%和13.91%。

零售業務營業收入增速情況（圖片來源：《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》）

    忻怡說：“伴隨競爭白熱化，獲客成本壓力增大，零售業務轉型步入從‘增量為主’轉為‘增量與存量并重’的新階段。上市銀行需根據自身稟賦，持續深入推進業務轉型，不斷為價值創造注入新的增長動能。大型銀行可以發揮基金、保險、租賃、投行、理財等綜合化牌照優勢，從產品和投資兩端共同滿足客戶多元化的金融需求；全國性股份制銀行可以利用差異化的競爭優勢，在特色領域實現突破；而城農商行可以深耕區域發展，依據地緣優勢為客戶提供更便捷、更有溫度的服務。”

    安永華北區金融服務審計主管合伙人姜長征告訴記者，上市銀行需根據自身稟賦，持續深入推進業務轉型，不斷為價值創造注入新的增長動能。

    場景金融成為數字化轉型重要抓手

    隨著金融與科技的加速融合，報告顯示，在生態層面，上市銀行以更加開放包容的姿態擁抱合作，如通過內建平臺，外接場景，依托場景生態建設，提升服務實體經濟和服務民生的廣度和深度。

    但是銀行發展場景金融之路并不平坦，過程中也或面臨一些風險和挑戰。忻怡表示，上市銀行需要找準定位，結合自身特點和技術能力，采取差異化、專業化和本地化的策略，選擇具有特色的場景進行深耕；同時還需全面加強合作伙伴的網絡安全、數據安全、運行安全和信息安全建設，在主動經營風險中延伸服務觸角，提升客戶黏性。

    報告數據顯示，進入2022年，上市銀行的金融科技投入增速有所

    放緩，從爆發式增長向平穩增長過渡。有24家上市銀行在2022年年報中披露了科技投入金額，合計人民幣1850.69億元。其中，6家大型銀行科技投入占營業收入的比例從2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全國性股份制銀行科技投入占營業收入的比例從2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。

21家上市銀行過去三年（2020-2022）金融科技/信息科技資金投入及增速（圖片來源：《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》）

    報告分析認為，隨著金融科技技術迅猛發展以及同業尋求高質量客戶競爭激烈，長尾客戶匯流成河將帶來新的業務增長點，隨著大數據、人工智能等金融科技的發展，發掘長尾客戶價值的技術基礎逐步提高，金融機構能夠更高效精準地識別客戶群體需求，觸達客戶更便捷，此時正是借助數字化浪潮發掘長尾客戶價值的最佳時機，金融機構需要進一步拓寬業務渠道和營銷模式，加強與外部合作伙伴的合作，提高金融服務的可獲得性。

    安大中華區金融服務高增長市場主管合伙人許旭明對《證券日報》記者說：“上市銀行數字化轉型步入深水區，開始從重速度向重質量轉變。科技投入更重質效，頂層戰略愈發清晰，組織機制更趨敏捷，大數據、云計算等技術底座不斷夯實，業務、數據、技術深度融合，對內對外賦能并進，場景金融成為上市銀行數字化轉型的重要抓手。”

（編輯 白寶玉）