本報記者 呂東

    7月16日，渤海銀行在香港聯交所正式掛牌上市，成為今年國內銀行首個IPO項目。該行H股成功上市后，已上市全國性股份制銀行數量增至10家。

    渤海銀行董事長李伏安在上市儀式上表示，渤海銀行登陸香港聯交所，將以成為客戶最佳體驗的現代財資管家為戰略愿景，為客戶持續提供敏捷、有溫度的綜合金融服務方案，為股東持續創造穩健的價值。“我們將為天津經濟金融穩定發展助力加油，為服務實體經濟、防范金融風險和深化金融改革的國家戰略做出更大貢獻。”

    年內銀行IPO首單

    募資總額134.70億港元

    隨著渤海銀行昨日在港掛牌交易，今年首單銀行IPO就此誕生。該行同時成為第10家登陸資本市場的全國性股份制銀行，至此，股份行中尚未上市的只剩廣發銀行和恒豐銀行。

    渤海銀行此次在全球發售28.80億股H股（超額配股權行使前），其中，國際發行27.36億股H股，中國香港發行1.44億股H股。此外，渤海銀行已向國際承銷商授出超額配股權，若超額配售股權全部行使，該行還將超額配售約4.32億股H股。

    渤海銀行此次H股招股價格區間為每股4.75港元至4.98港元，最終發行價格確定為每股4.80港元。渤海銀行此次H股發行共募集資金約134.70億港元，其發行所得款項凈額將用于補充該行資本金，以促進業務持續健康發展。

    渤海銀行H股發售結果公告顯示，該行在中國香港發售股份合計接獲9668份有效申請，認購股份合計8471萬股，約為在港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的0.59倍；其國際發售股份獲輕度超額認購，約為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數的1.20倍。

    渤海銀行此次H股發行共引入9名基石投資者，根據相關投資協議，基石投資者合計認購8.39億股H股。其中，宜昌東陽光健康藥業有限公司認購3.22億股；香港華麗有限公司、浙江榮盛創業投資有限公司、榮盛房地產發展（香港）有限公司、深圳市翠林實業發展有限公司分別認購8073萬股；津聯（天津）融資租賃有限公司、承德建龍特殊鋼有限公司、盛虹控股集團有限公司以及新奧集團股份有限公司分別認購4843.8萬股。

    渤海銀行的首個上市交易日，恒生指數下跌逾510點，跌幅達2%。但該行H股股價全天走勢平穩，股價以4.80港元開盤，與發行價持平，全日最高股價為4.81港元，盤中股價雖然有所下行，但最終仍以4.80港元平盤報收。

    去年凈利潤同比增長15.7%

    同類上市銀行中排名第一

    作為最年輕的全國性股份制商業銀行，渤海銀行于2005年12月30日成立。據了解，渤海銀行是《中國商業銀行法》2003年修訂以來，唯一全新成立的全國性股份制商業銀行。同時，該行也是我國唯一由外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行。渣打銀行作為其戰略投資者，是其第二大股東。該行成立以來，抓住多項國家戰略實施帶來的時代機遇，目前已形成業務網絡輻射全國、國際化業務蓄勢待發的態勢。

    近年來，渤海銀行以“最佳體驗的現代財資管家”為長期愿景，致力于打造科技銀行、生態銀行、開放銀行、敏捷銀行。截至2019年12月31日，渤海銀行總資產達11169億元，同比增長8.0%。該行2019年實現營業收入284億元，凈利潤82億元，凈利潤同比增速達15.7%，是已上市同類銀行中最高的。自2018年以來，渤海銀行不良貸款率呈現逐年下降趨勢，2017年至2019年撥備覆蓋率與全國股份制上市銀行相比居第四位。

    至去年年末，渤海銀行已擁有33家一級分行、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，網點總數達到245家。

    西南財經大學金融學院數字經濟研究中心主任陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示，渤海銀行作為全國性股份制商業銀行，資產規模偏低，此次H股上市將成為渤海銀行補充資本、加快發展的重要契機。

    他同時指出，對于渤海銀行而言，較為務實的發展思路仍在于以上市為契機，更好地扎根服務實體經濟，尋找到符合自身特色的金融業務，做細做深。“還應提高全國業務覆蓋面，防止區域性金融風險的過度沖擊。”