本報(bào)記者 何文英

    “此次定增資金將加大投入零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項(xiàng)目，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，用原創(chuàng)性、根本性的基礎(chǔ)研究成果支撐應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，為公司各主機(jī)提供重要保障和配套，確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，實(shí)現(xiàn)裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。”8月12日，中聯(lián)重科董事會(huì)秘書楊篤志在公司臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)后接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    值得一提的是，在當(dāng)天召開的中聯(lián)重科2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)中，《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并簽署附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》等12項(xiàng)議案均以高票獲得通過。

    引戰(zhàn)投凸顯協(xié)同效應(yīng)

    根據(jù)議案，中聯(lián)重科本次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)為5.28元/股，擬向4個(gè)特定對(duì)象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實(shí)拓，合計(jì)發(fā)行約12.49億股。其中，懷瑾基石擬以31億元購入約5.87億股，太平人壽擬以19億元購入約3.6億股，海南誠一盛擬以10億元購入約1.89億股，寧波實(shí)拓?cái)M以6億元購入約1.1億股。

    資料顯示，懷瑾基石是基石資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“基石資產(chǎn)”）間接控制的投資主體。據(jù)介紹，基石資產(chǎn)在機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)上下游具有豐富資源積淀，將協(xié)助中聯(lián)重科引入高端制造領(lǐng)域所需的核心技術(shù)資源，推動(dòng)公司產(chǎn)品競爭力的提升。

    太平人壽則在不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目布局較廣，可與中聯(lián)重科在不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目方面探索新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，促進(jìn)中聯(lián)重科產(chǎn)品銷售。

    海南誠一盛是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)。楊篤志表示，核心經(jīng)營管理層參與本次定增，主要基于公司管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)堅(jiān)定看好公司未來發(fā)展的信心。

    寧波實(shí)拓系中國五礦旗下投資平臺(tái)。中國五礦在冶金工程建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)域布局廣泛，可為中聯(lián)重科引入產(chǎn)業(yè)下游資源。

    中聯(lián)重科副總裁孫昌軍對(duì)《證券日報(bào)》記者表示，公司正深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和“2+2+2”發(fā)展戰(zhàn)略，并取得積極成果。此次擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資對(duì)象對(duì)中聯(lián)重科戰(zhàn)略發(fā)展深度認(rèn)同。“他們將為公司帶來戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，通過長期大額持股、戰(zhàn)略賦能、資金賦能等，為公司治理、業(yè)務(wù)發(fā)展等提供多方面支撐，進(jìn)而促進(jìn)公司長期穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展。”

    華安證券分析師李疆在研報(bào)中分析稱，中聯(lián)重科此次引入戰(zhàn)投，不僅僅是引入資金，更是引入資源和機(jī)制。一方面，引入外部戰(zhàn)略投資者能進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，使經(jīng)營決策更加合理、科學(xué)；另一方面，公司核心經(jīng)營管理層作為戰(zhàn)略投資者參與，將繼續(xù)長期持有公司股份，增強(qiáng)一級(jí)、二級(jí)市場投資者信心，為公司在資本市場引入更多的資金資源。

    募資投向智能制造增核強(qiáng)心競爭力

    議案顯示，中聯(lián)重科本次非公開發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，分別投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目、攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目、零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項(xiàng)目，以進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，保證公司未來的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

    以定增募投的重點(diǎn)領(lǐng)域挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目——中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)械園區(qū)為例，中聯(lián)重科將采用“世界一流智能工廠”的建設(shè)要求打造。園區(qū)占地約1500畝，投產(chǎn)后可生產(chǎn)全系列挖掘機(jī)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)3.3萬臺(tái)。該園區(qū)采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)工廠、產(chǎn)品、市場等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行智能化升級(jí)。

    據(jù)介紹，建成后的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)智能工廠兩條產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺(tái)挖掘機(jī)，將推動(dòng)中聯(lián)重科挖掘機(jī)械的制造競爭力邁入世界先進(jìn)水平，為未來業(yè)績持續(xù)增長打開新的發(fā)展空間。

    值得關(guān)注的是，在基建上行力量的加持下，工程機(jī)械行業(yè)高景氣延續(xù)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)盈利能力增長。中聯(lián)重科半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤38億元至42億元，同比增幅47.50%至63.03%。

    中泰證券分析師馮勝在研報(bào)中指出，中聯(lián)重科上半年業(yè)績超市場預(yù)期，經(jīng)營質(zhì)量進(jìn)步顯著，業(yè)績可持續(xù)成長能力略勝一籌，但其估值水平較同行顯著低估，公司未來有望迎來業(yè)績與估值的雙升。

（編輯 張明富 白寶玉）