■本報(bào)記者 何文英

    10月22日晚間，愛爾眼科發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份以及“股份+現(xiàn)金”的方式分別收購中信產(chǎn)業(yè)基金旗下26家眼科醫(yī)院以及眾生藥業(yè)旗下2家眼科醫(yī)院。同時(shí)，公司擬募集配套資金，申請自10月23日上午開市起停牌。

    愛爾眼科董事長陳邦對《證券日報(bào)》記者表示，此舉可以實(shí)現(xiàn)公司、愛爾產(chǎn)業(yè)基金、中信產(chǎn)業(yè)基金以及眾生藥業(yè)“多贏”，愛爾眼科由此擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)版圖，進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)。

    實(shí)現(xiàn)多贏格局

    公告顯示，愛爾眼科擬以發(fā)行股份方式購買磐信（上海）投資中心（有限合伙）、磐茂（上海）投資中心（有限合伙）合計(jì)持有的天津中視信企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“天津中視信”）100%股權(quán)，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“眾生藥業(yè)”）持有的湛江奧理德視光學(xué)中心有限公司（以下簡稱“奧理德視光”）100%股權(quán)與宣城市眼科醫(yī)院有限公司（以下簡稱“宣城眼科”）80%股權(quán)，并募集配套資金。公司預(yù)計(jì)在不超過10個(gè)交易日內(nèi)披露本次交易預(yù)案并申請復(fù)牌。

    陳邦表示，愛爾產(chǎn)業(yè)基金因存續(xù)期所限，上市公司直接對其發(fā)行股份存在一定的局限，而中信產(chǎn)業(yè)基金則可以通過天津中視信“先接手、后出售”成為公司的戰(zhàn)略投資人，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定鎖定未來所持愛爾眼科股份。如此一來，愛爾眼科、愛爾產(chǎn)業(yè)基金、中信產(chǎn)業(yè)基金以及眾生藥業(yè)形成多贏的格局。

    據(jù)悉，磐信、磐茂系中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司旗下的基金。中信產(chǎn)業(yè)基金成立于2008年6月份，目前資產(chǎn)管理規(guī)模超千億元，是行業(yè)領(lǐng)先的著名投資機(jī)構(gòu)。天津中視信是磐信、磐茂為本次交易設(shè)立的公司，擬從湖南愛爾中鈺、南京愛爾安星、湖南亮視交銀三家愛爾產(chǎn)業(yè)基金收購26家眼科醫(yī)院的多數(shù)股權(quán)。

    資料顯示，眾生藥業(yè)是中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。奧理德視光和宣城眼科均為當(dāng)?shù)刂难劭茩C(jī)構(gòu)，其中，奧理德視光主要從事醫(yī)學(xué)驗(yàn)光和配鏡業(yè)務(wù)，并通過其子公司湛江奧理德眼科醫(yī)院開展眼科醫(yī)療服務(wù)。

    公司董秘吳士君對《證券日報(bào)》記者表示，眾生藥業(yè)與愛爾眼科一直是友好的合作伙伴，通過本次交易，愛爾眼科將進(jìn)一步完善在廣東和安徽兩省的網(wǎng)絡(luò)布局，眾生藥業(yè)則實(shí)現(xiàn)更專精化的發(fā)展，同時(shí)兩家上市公司將締結(jié)更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    “朋友圈”小伙伴獲利頗豐

    值得一提的是，愛爾眼科的“朋友圈”大咖云集。早在2017年底，高瓴資本就參與到愛爾眼科的定增中，共享公司高速發(fā)展帶來的成果。

    2018年初，愛爾眼科定增正式收官。高瓴資本認(rèn)購10.26億元，成本價(jià)為27.6元/股。期間在經(jīng)過愛爾眼科2018年以及2019年的送轉(zhuǎn)股后，高瓴資本又在今年8月30日以29.96元/股受讓了3097萬股愛爾眼科股份。

    據(jù)了解，通過送轉(zhuǎn)股之后，高瓴資本的持股成本不到15元/股。以此計(jì)算，高瓴資本自2018年加入愛爾眼科“朋友圈”以來獲利頗豐，算上現(xiàn)金分紅累計(jì)收益率已達(dá)到170%。

    此外，淡馬錫也在今年8月30日加入愛爾眼科“朋友圈”。

    資料顯示，淡馬錫是新加坡著名投資機(jī)構(gòu)，目前在全球擁有11個(gè)辦事處，截至2019年3月31日的投資組合凈值為3130億新元。淡馬錫所投資的企業(yè)包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國平安、阿里巴巴、騰訊、藥明康德、泰格醫(yī)藥、百濟(jì)神州、信達(dá)生物等。

    截至10月22日收盤，愛爾眼科股價(jià)為38.18元/股，這意味著加入愛爾眼科“朋友圈”僅不到兩個(gè)月，淡馬錫的浮盈已達(dá)到27%。

    行業(yè)資深人士表示，愛爾眼科、中信產(chǎn)業(yè)基金、眾生藥業(yè)三方合作，顯示了優(yōu)勢資金向優(yōu)勢企業(yè)加速聚集的趨勢。高瓴資本、淡馬錫此前通過股權(quán)受讓成為愛爾眼科戰(zhàn)略投資人，而隨著中信產(chǎn)業(yè)基金的加入，愛爾眼科將構(gòu)建起更豪華的全球化視野的戰(zhàn)投“軍團(tuán)”。