| 主持人: 歡迎光臨證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)?？迫A數(shù)據(jù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演將于2023年8月22日（星期二）15:00-17:00在本網(wǎng)舉行。網(wǎng)上提問已經(jīng)開通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家下午好！
科華數(shù)據(jù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)在開始，感謝廣大投資者長(zhǎng)期以來對(duì)公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進(jìn)行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會(huì)對(duì)大家提出的問題給予認(rèn)真解答。
下面有請(qǐng)參加本次網(wǎng)上路演的嘉賓：
科華數(shù)據(jù)股份有限公司董事長(zhǎng)：陳成輝
科華數(shù)據(jù)股份有限公司總裁：陳四雄
科華數(shù)據(jù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任副總裁：湯珊
科華數(shù)據(jù)股份有限公司董事會(huì)秘書：林韜
保薦代表人：李曉芳
保薦代表人：王振華
歡迎各位！
下面有請(qǐng)科華數(shù)據(jù)股份有限公司各位嘉賓就廣大網(wǎng)友和投資者關(guān)心的問題為大家答疑解惑。
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次可轉(zhuǎn)債利率有多少？]
尊敬的投資者，您好！此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債利率：第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問此次可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日是哪天？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的股權(quán)登記日為2023年8月22日。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的科數(shù)轉(zhuǎn)債有沒有鎖定期？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的科數(shù)轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的科數(shù)轉(zhuǎn)債將于上市首日開始交易。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限是什么時(shí)間?]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2023年8月29日，T+4日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2024年2月29日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2029年8月22日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行有擔(dān)保嗎？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為39.15億元，歸屬于母公司股東權(quán)益為37.10億元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未設(shè)擔(dān)保。
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問申購日是哪天？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年8月23日（T日）。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.67元/股，謝謝！
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問保薦人此次可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)是多少？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)為AA。
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科華數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任副總裁湯珊:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)湯珊女士介紹公司近幾年財(cái)務(wù)費(fèi)用情況？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為8,254.51萬元、13,382.51萬元、8,977.96萬元，占營業(yè)收入的 比重分別為1.98%、2.75%和1.59%。未來公司將持續(xù)不斷拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資本成本，謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債老股東申購代碼是多少？]
尊敬的投資者，您好！原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為"082335"。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債承銷方式是什么？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由保薦人（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對(duì)認(rèn)購金額不足149,206.80萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為149,206.80萬元。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債老股東申購代碼是多少？]
尊敬的投資者，您好！原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為"082335"。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問保薦人本次可轉(zhuǎn)債承銷期限是多長(zhǎng)？]
尊敬的投資者，您好！承銷期的起止時(shí)間：自2023年8月21日至2023年8月29日。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問公司本次募集資金主要投入哪些項(xiàng)目？未來的預(yù)期如何？對(duì)公司將帶來哪些改變？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投向?yàn)橹悄苤圃旎亟ㄔO(shè)（一期）、科華研發(fā)中心建設(shè)、科華數(shù)字化企業(yè)建設(shè)等項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司的先進(jìn)制造能力與數(shù)字化水平，豐富公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于繼續(xù)增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升研發(fā)實(shí)力和管理水平， 實(shí)現(xiàn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問此次可轉(zhuǎn)債是否有向下修正條款？]
尊敬的投資者，您好！此次發(fā)行設(shè)立了向下修正條款。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次可轉(zhuǎn)債付息方式是？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問此次募集資金用在哪個(gè)項(xiàng)目？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投向?yàn)橹悄苤圃旎亟ㄔO(shè)（一期）、科華研發(fā)中心建設(shè)、科華數(shù)字化企業(yè)建設(shè)等項(xiàng)目。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)申購上限是多少？]
尊敬的投資者，您好！社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限為10,000張（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:股價(jià)一直跌，貴司有沒有穩(wěn)定股價(jià)的打算？有回購預(yù)期嗎？]
尊敬的投資者，您好。如有相關(guān)回購計(jì)劃，公司會(huì)按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。謝謝。
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)保薦人介紹一下此次募集資金總額多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣149,206.80萬元，發(fā)行數(shù)量為14,920,680張。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日是哪一天？]
尊敬的投資者，您好！每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債有沒有到期贖回條款？]
尊敬的投資者，您好！在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：（1）公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含本數(shù)）；（2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)介紹一下公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量情況？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年度，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為 398,618.68萬元、462,064.05萬元和565,390.23萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為95.65%、94.96%和100.10%，與各期營業(yè)收入金額基本匹配。公司通過經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流的能力較強(qiáng)，銷售回款較好。
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問貴公司新能源行業(yè)毛利率如何？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年度，公司光伏及系統(tǒng)毛利率分別為16.23%、13.22%和19.01%；儲(chǔ)能及系統(tǒng)毛利率分別為30.97%、22.91%和26.75%，毛利率呈波動(dòng)變化。
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問本次可轉(zhuǎn)債付息日是什么時(shí)候？]
尊敬的投資者，您好！每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問一下公司去年的業(yè)績(jī)和今年上半年的業(yè)績(jī)是否達(dá)到公司的預(yù)期目標(biāo)？]
尊敬的投資者，您好！關(guān)于公司22年及23年半年度業(yè)績(jī)情況可詳見公司定期報(bào)告及業(yè)績(jī)預(yù)告。公司將繼續(xù)把握行業(yè)賽道優(yōu)勢(shì)，持續(xù)努力做好經(jīng)營管理，穩(wěn)步提升公司的盈利能力和經(jīng)營規(guī)模。謝謝。
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問一下公司主要的客戶有哪些？主要客戶的營收占比是多少？]
尊敬的投資者，您好！公司立足電力電子核心技術(shù)，融合創(chuàng)新數(shù)字科技，提供智慧電能、數(shù)據(jù)中
心、新能源等多領(lǐng)域產(chǎn)品及解決方案。公司擁有智慧電能、數(shù)據(jù)中心、新能源 三大業(yè)務(wù)板塊。當(dāng)前公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在金融、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、公共、軌道交通、工業(yè)等客戶。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:一年期LPR為3.45%，5年期以上為4.2%。貴公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，第六年的利率也才2%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率實(shí)在低。當(dāng)前股價(jià)與初始轉(zhuǎn)股價(jià)已倒掛，能否從發(fā)行者的角度，說明一下：（1）此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)投資者的"吸引力"？（2）股價(jià)的短期波動(dòng)，或不影響投資決策，但公司三季度、全年，及至明年，能否延續(xù)上半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭，則是投資者最關(guān)心的。請(qǐng)問貴公司是否有信心？]
尊敬的投資者，您好！我們都共同期待公司未來發(fā)展能越來越好，也希望通過本次可轉(zhuǎn)債的實(shí)施進(jìn)一步提升公司的先進(jìn)制造能力與數(shù)字化水平，豐富公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展，謝謝！
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)介紹下公司核心技術(shù)來源？]
尊敬的投資者，您好！公司核心技術(shù)主要來源于自主研發(fā)，部分來源于與國內(nèi)高等院校及科研機(jī)構(gòu)開展的產(chǎn)學(xué)研合作，公司對(duì)核心技術(shù)均擁有所有權(quán)及使用權(quán)。公司憑借深厚的技術(shù)沉淀以及行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研究開發(fā)能力，成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，并保持較快的發(fā)展速度和較好的盈利能力。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)保薦代表人李曉芳:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問企業(yè)擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或研發(fā)專利情況是怎樣的？]
截至2022年12月31日，公司擁有境內(nèi)專利1,164項(xiàng)，境外發(fā)明專利4項(xiàng)，軟件著作權(quán)551項(xiàng)，作品著作權(quán)2項(xiàng)，具體情況可以參見本次發(fā)行募集說明書。謝謝！
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科華數(shù)據(jù)董事會(huì)秘書林韜:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀如何？市場(chǎng)前景怎么樣？]
尊敬的投資者，您好！公司"以智慧電能驅(qū)動(dòng)低碳數(shù)字未來"為使命，致力成為全球卓越的智慧電能服務(wù)商。公司立足電力電子技術(shù)，在數(shù)字基建、清潔能源領(lǐng)域持續(xù)融合創(chuàng)新，提供智能、低碳的解決方案和服務(wù)，成為智慧電能行業(yè)領(lǐng)跑者。報(bào)告期內(nèi)，公司在"科華數(shù)據(jù)""科華數(shù)能"為主的"雙子星"戰(zhàn)略布局下，充分把握國家"數(shù)字經(jīng)濟(jì)""碳中和"等戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)和全球"能源危機(jī)""新能源轉(zhuǎn)型"等市場(chǎng)機(jī)遇，深入了解市場(chǎng)需求、行業(yè)痛點(diǎn)，積極發(fā)揮公司在技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，開拓新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)及發(fā)展空間，推動(dòng)了公司"數(shù)據(jù)中心""智慧電源""新能源"三大業(yè)務(wù)的良好發(fā)展。謝謝！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者，由于時(shí)間關(guān)系，科華數(shù)據(jù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演即將結(jié)束，感謝各位投資者撥冗參與并提出的寶貴意見，更感謝大家對(duì)我們的持續(xù)關(guān)注和熱切期望！會(huì)后歡迎各位投資者通過投資者關(guān)系電話、郵件等方式與我們廣泛的交流！謝謝大家。 |
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