本報見習記者 任世碧

    近期，充電樁板塊迎來重磅催化劑。7月15日，工業和信息化部辦公廳、農業農村部辦公廳和商務部辦公廳三部門聯合下發“關于開展新能源汽車下鄉活動”的通知。系列活動將安排1場啟動活動（山東省青島市，時間擬于7月下旬）、4場專場活動（分別位于海南省海口市、云南省昆明市、四川省成都市、山西省太原市，時間從8月下旬至9月下旬）以及系列企業活動，活動時間為2020年7月-2020年12月。

    7月24日，工信部副部長辛國斌在新能源汽車下鄉活動啟動儀式上表示，工業和信息化部將會同有關部門和地方政府，支持開展好新能源汽車下鄉活動。同時，圍繞產業發展存在的創新能力不強、整車成本偏高、基礎設施建設滯后等問題，強化頂層設計，加大推廣力度，優化政策環境，加快充換電基礎設施建設，加強關鍵共性技術和平臺集成技術研發，以更大決心、更大力度推動新能源汽車產業發展再上新臺階。

    對此，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“從充電設施層面看，2019年全國充電樁保有量121.9萬臺，新能源車和充電樁數量為3.4比1，2019年充電基礎設施投入41.1萬座，2020年至少50萬座。充電樁的需求有望進一步釋放，根據機構測算，當下我國充電運營市場規模達121億元，到2025年將達到315億元，需求增長是非常清晰的路徑。充電樁的基礎邏輯是純電動車在未來替代內燃機車的趨勢將一直延續，這是充電樁需求的本源，未來充電樁板塊將在政策推動下，迎來新的發展機遇。”

    私募排排網未來星基金經理胡泊對《證券日報》記者表示：“國內充電樁的保有量還非常小，充電樁作為新能源汽車的重要配套設備，在未來新能源汽車全面普及的重大發展戰略下，起到了非常重要的作用，可見充電樁板塊還有非常大的發展空間。工業和信息化部網站發布了《三部門關于開展新能源汽車下鄉活動的通知》，有望進一步推動充電樁的建設，此次活動其主要目的在農村推廣新能源汽車。現在制約農村推廣新能源汽車最關鍵的因素是充電樁的問題，較大的一線或者二線城市相比，農村充電樁的覆蓋率和建設速度相差甚遠，農村地區建設充電樁的重要性和迫切程度可想而知。”

    “此前新能源汽車充電樁已被納入新基建行列。未來10年，我國充電樁建設存在6300萬的缺口，預計將形成1.02萬億元的充電樁基礎設施建設市場。隨著我國新能源汽車保有量大幅增加，充電設備需求將顯著增加，充電樁行業將長期持續受益，也將給技術領先、運營積累深厚的企業帶來新的機遇。另外，國家政策扶持疊加市場前景光明推動，各路資本正加速布局，科技巨頭華為、阿里等也跑步入場充電樁。”沃隆創鑫基金經理黃界峰告訴《證券日報》記者。

    圖為：充電樁板塊日K線圖

    在多重利好提振下，7月27日，充電樁板塊表現較為活躍，其整體上漲0.8%，金冠股份漲幅居首，達到8.12%，英飛特、隆基機械、通合科技、科大智能、思源電氣等個股漲幅也均逾5%。

    其實，早在今年二季度基金就對充電樁概念股進行布局操作。統計顯示，截至今年二季度末，共有23家充電樁概念股獲得基金持倉，合計持股數量為8.50億股，合計持股市值達195.56億元。其中，有8只相關概念股成為今年二季度基金新進增持的重點品種，基金新進持有上海電力、可立克、中鼎股份等3只概念股；基金今年二季度繼續對國軒高科、比亞迪、思源電氣、良信電器、陽光電源等5只充電樁概念股進行了增持操作，后市表現值得關注。

    就投資布局而言，黃界峰表示，“充電樁技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，應用市場的開拓尤為重要。運營領域的龍頭企業有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業發展的主導企業。并且龍頭企業的規模化效應優勢正在逐步凸顯，通過技術手段有效提升充電樁使用率，持續擴大優勢地位。產業價值鏈正從上游設備逐步向中游運營領域轉移，而運營領域的行業龍頭最具投資價值。”

    盤和林進一步表示，“從消費者層面看，需求遞增將主要來自公共充電樁的大建設和私人充電樁的龐大需求。板塊長期向好：一方面是實實在在的個人充電需求；另一方面是國家推動新能源車發展而投入的大量公共充電設施。供給和需求兩方面看，供給尚有空間，需求尚在遞增，板塊中企業業績將進一步提升。由此可見，看好具有業績支撐的充電樁龍頭標的。”

    表：今年二季度獲基金持倉的充電樁概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 趙子強）