本報(bào)訊 （記者王鏡茹）11月18日晚間，廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天億馬”）披露收購草案，擬以11.89億元通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購廣東星云開物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星云開物”）98.5632%股權(quán)，同時(shí)向?qū)嵖厝笋R學(xué)沛募集配套資金不超1.55億元。

    標(biāo)的公司星云開物是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)及專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，專注于“IoT智能硬件+SaaS云平臺(tái)”一體化解決方案，核心業(yè)務(wù)聚焦自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)，服務(wù)覆蓋自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)處理、信息系統(tǒng)集成等多個(gè)領(lǐng)域。憑借成熟的技術(shù)體系，星云開物已累計(jì)為線下超300萬臺(tái)自助設(shè)備提供IoT物聯(lián)網(wǎng)與云平臺(tái)管理服務(wù)，構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，星云開物業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.47億元，同比增長(zhǎng)16.14%；歸母凈利潤(rùn)8666.13萬元，同比增長(zhǎng)123.97%。本次交易中，標(biāo)的公司100%股權(quán)評(píng)估值為12.1億元，98.5632%股權(quán)作價(jià)11.89億元，對(duì)應(yīng)評(píng)估增值率達(dá)649.77%。業(yè)績(jī)承諾方明確承諾，星云開物2025年至2027年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于9000萬元、9500萬元、1.05億元，為交易價(jià)值提供了業(yè)績(jī)保障。

    從戰(zhàn)略協(xié)同來看，天億馬主營(yíng)信息系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、算力服務(wù)等業(yè)務(wù)，與星云開物的業(yè)務(wù)布局高度互補(bǔ)。交易完成后，星云開物將成為天億馬的控股子公司，雙方將在產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等方面形成協(xié)同效應(yīng)：天億馬可借助星云開物的物聯(lián)網(wǎng)硬件與SaaS平臺(tái)能力，延伸智慧城市解決方案的終端觸達(dá)場(chǎng)景；星云開物則能依托天億馬的渠道資源與資金支持，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。

    本次收購是天億馬轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵布局，通過納入星云開物的高增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，公司將從傳統(tǒng)IT服務(wù)商向“信息技術(shù)+智能硬件”雙輪驅(qū)動(dòng)的綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力有望顯著提升。

（編輯 李家琪 張昕）