時(shí)下，“吸貓”“擼狗”已經(jīng)成為很多人日常生活中不可或缺的一部分。由于人口老齡化、家庭規(guī)模小型化、單身潮等因素，人們對(duì)于寵物陪伴的情感需求大大提高，催生了寵物經(jīng)濟(jì)藍(lán)海。在滿足寵物衣食住行后，給寵物看病無(wú)疑是一項(xiàng)剛需。

    去年，趙小姐的愛(ài)寵貓咪骨折，醫(yī)療費(fèi)花了6000多。“要是早知道有保險(xiǎn)能報(bào)銷就好了。”她遺憾地表示。

    《2020中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》顯示，2020年我國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模將超2400億元，全國(guó)城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量超過(guò)1億只。從寵物消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，寵物診療支出增長(zhǎng)6.2%，成為僅次于寵物食品的第二大核心產(chǎn)業(yè)。寵物醫(yī)療費(fèi)用快速增長(zhǎng)下，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)悄然興起。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，目前中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、陽(yáng)光保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司已介入這一細(xì)分領(lǐng)域，支付寶、微保等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也陸續(xù)入局。縱然寵物醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)前景廣闊，眼下對(duì)于正處于市場(chǎng)培育階段的新興險(xiǎn)種而言，也需要各方合力解決供需有效匹配、配套設(shè)施發(fā)展不完善以及數(shù)據(jù)累積等問(wèn)題。

    對(duì)寵物主而言識(shí)別好醫(yī)院是一大痛點(diǎn)

    一歲的比熊犬被曾先生一家視為家庭一分子，吃穿用度都是高配。曾先生受訪時(shí)說(shuō)道：“我們家的狗，不僅吃的喝的都特別好，護(hù)理也到位，打疫苗、定期驅(qū)蟲(chóng)、體檢，買營(yíng)養(yǎng)膏、化毛膏、保健品這些基本開(kāi)銷沒(méi)有不舍得花錢的，平時(shí)我們走到哪都帶它，現(xiàn)在狗狗都坐了七八趟飛機(jī)了。”

    相比擼狗不心疼錢的曾先生，周小姐對(duì)寵物保險(xiǎn)表現(xiàn)出極大興趣。“現(xiàn)在有的寵物醫(yī)院收費(fèi)真的貴。”周小姐感嘆，養(yǎng)寵物花費(fèi)的時(shí)間、精力、成本堪比養(yǎng)娃，是真正的“四腳吞金獸”。“隨便去醫(yī)院掛個(gè)號(hào)要200元，比人可貴多了。”

    “需求肯定有，主要是擔(dān)心后期賠付無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果。”養(yǎng)狗多年的周小姐坦言，自己之前考慮過(guò)購(gòu)買寵物保險(xiǎn)，但至今沒(méi)有購(gòu)買。

    “現(xiàn)在寵物醫(yī)院資質(zhì)良莠不齊，曾經(jīng)的愛(ài)寵就曾入過(guò)‘坑’，做了一系列檢查，打針、吃藥，錢沒(méi)少花卻還是耽誤了病情。”周小姐說(shuō)，現(xiàn)在帶“毛孩子”去看病慎之又慎，最近要給狗狗做絕育手術(shù)，自己在網(wǎng)上對(duì)比了多家寵物醫(yī)院仍然不太放心，最后選了一家已經(jīng)開(kāi)辦了10年的寵物醫(yī)院，醫(yī)生的口碑也很不錯(cuò)。周小姐覺(jué)得，如果自己選擇的醫(yī)院不在寵物保險(xiǎn)合作醫(yī)院的范圍，可能就沒(méi)法理賠。

    “根據(jù)我們判斷，寵物行業(yè)即將進(jìn)入發(fā)展的第二曲線。”平安產(chǎn)險(xiǎn)寵物項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張軒旗在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)稱，“過(guò)去10年，是寵物糧食行業(yè)的高速增長(zhǎng)帶來(lái)整體行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步，從人吃什么狗吃什么，已經(jīng)過(guò)渡到了高端寵糧、保健品的階段。而從寵物疫苗、驅(qū)蟲(chóng)服務(wù)銷量的不斷提升，我們看到寵物醫(yī)療服務(wù)進(jìn)入了起步期。”

    《2020中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》指出，寵物的醫(yī)療健康需求顯著增加，2019年的寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)400億元，寵物疫苗增速高達(dá)60%。預(yù)計(jì)2025年將超1300億元，寵物醫(yī)療市場(chǎng)可謂是巨大的“藍(lán)海”產(chǎn)業(yè)，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)這一細(xì)分領(lǐng)域也迎來(lái)市場(chǎng)契機(jī)。

    “中國(guó)寵物行業(yè)的消費(fèi)額一直處于快速增長(zhǎng)中，并且在未來(lái)的發(fā)展中，寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)增加。”業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，高昂的寵物醫(yī)療費(fèi)用使寵物主對(duì)于寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的需求日益增強(qiáng)，吸引保險(xiǎn)公司及頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)逐步介入該市場(chǎng)。

    普遍意義上的寵物保險(xiǎn)包含針對(duì)第三方的寵物責(zé)任險(xiǎn)及寵物就醫(yī)治療費(fèi)用補(bǔ)償?shù)膶櫸镝t(yī)療保險(xiǎn)，一些保單也保障寵物死亡或丟失等情況。其中，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)性質(zhì)類似于人類的醫(yī)療保險(xiǎn)，根據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定為被保險(xiǎn)寵物支付醫(yī)療費(fèi)，解決寵物“看病貴”痛點(diǎn)。而與人類健康險(xiǎn)類似，寵物醫(yī)療險(xiǎn)的保險(xiǎn)方案通常會(huì)有一定的免賠額和報(bào)銷比例設(shè)計(jì)，也就是寵物主需要先自費(fèi)，再由保險(xiǎn)公司支付剩余部分或全部的保險(xiǎn)費(fèi)。

    “對(duì)寵物主而言，本身就有一個(gè)很大的痛點(diǎn)——識(shí)別好醫(yī)院。”張軒旗表示，保險(xiǎn)公司不能僅銷售產(chǎn)品，更要幫助用戶解決他們最關(guān)心的問(wèn)題。

    性價(jià)比不高？一般診療費(fèi)也就千元左右

    目前，市場(chǎng)上的寵物醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格從幾百元到上千元不等，對(duì)應(yīng)年報(bào)銷額度在幾千元至上萬(wàn)元。以某平臺(tái)銷售的一款寵物保險(xiǎn)為例，保額3萬(wàn)元產(chǎn)品對(duì)應(yīng)保費(fèi)為800元/年，單次賠付限額是2000元，單次免賠額200元，定點(diǎn)醫(yī)院報(bào)銷比例60%，非定點(diǎn)醫(yī)院報(bào)銷40%。

    理賠示例顯示：假如被保險(xiǎn)寵物保障年度內(nèi)出險(xiǎn)兩次——膀胱結(jié)石花費(fèi)5000元，胃腸炎花費(fèi)3500元，且均到定點(diǎn)醫(yī)院就醫(yī)，提交理賠材料審核通過(guò)后可獲得賠付：膀胱結(jié)石（5000-200）*60%=2880，因超過(guò)2000元單次賠付限額，最終賠付2000元；胃腸炎獲賠（3500-200）*60%=1980元。

    不看病就相當(dāng)于一年白付了上千元，秋田犬主人楊先生在受訪時(shí)認(rèn)為，寵物保險(xiǎn)的性價(jià)比不高。雖然自己和家人有購(gòu)買健康險(xiǎn)的習(xí)慣，但如果每年在寵物身上投保的費(fèi)用價(jià)格超過(guò)千元，會(huì)覺(jué)得比較貴，沒(méi)有必要。

    “我們對(duì)于不同的客戶需求有不同方案覆蓋。”保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。他舉例稱，最高1400元/年的保障方案包含5萬(wàn)元的醫(yī)療報(bào)銷額度，每次事故賠償限額400元，以及第三者責(zé)任保障和寵物意外、疫病死亡等保險(xiǎn)責(zé)任；最低200元/年的方案對(duì)應(yīng)保額5000元，每次事故賠償限額3000元。

    “就單次寵物就醫(yī)實(shí)際花費(fèi)看，一般診療費(fèi)用也就幾百元、一千多元。”成都寵博會(huì)上，一位新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)成都地區(qū)市場(chǎng)部工作人員對(duì)記者表示，“若涉及到動(dòng)手術(shù)的，例如心臟、肝、骨科會(huì)比較高。如果病情嚴(yán)重，請(qǐng)獸醫(yī)專家診療，高到幾萬(wàn)元也有可能。”該工作人員補(bǔ)充道，這種情況比較少。

    據(jù)2020年寵物醫(yī)療行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，寵物在醫(yī)院的年均消費(fèi)已超過(guò)1300元。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)去年平均單只寵物每年在寵物醫(yī)院的花費(fèi)后發(fā)現(xiàn)，看病花費(fèi)在“500~1000元”的飼養(yǎng)者占比19.1%，而年消費(fèi)在1000元以上的人群占比28.8%。

    “目前很少寵物主知道有這個(gè)保險(xiǎn)。客戶購(gòu)買我們的產(chǎn)品或者服務(wù)時(shí)，公司會(huì)贈(zèng)送一些寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品的名額。”上述寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員表示，大概是去年10月份開(kāi)始與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有合作。“主要是可以引流，吸引顧客來(lái)門店消費(fèi)。如果有保險(xiǎn)的話，顧客更愿意選擇與有保險(xiǎn)公司合作的寵物醫(yī)院，因?yàn)榭梢詧?bào)銷一部分醫(yī)療費(fèi)用。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，也可以借此吸引更多的顧客。”

    醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化不足產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)存在較大道德風(fēng)險(xiǎn)

    寵物醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)展面臨哪些痛點(diǎn)？在大地保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，寵物的醫(yī)療收費(fèi)、透明度等還未建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。此外，寵物醫(yī)院不同于人的醫(yī)院，小規(guī)模的醫(yī)院占比60%以上，在醫(yī)療規(guī)范、醫(yī)療認(rèn)知上有很大差異，醫(yī)療保險(xiǎn)方面存在很大騙保騙賠的道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

    在張軒旗看來(lái)，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)目前最大的痛點(diǎn)之一是賠付成本高。“保險(xiǎn)公司一方面缺少寵物醫(yī)療數(shù)據(jù)，產(chǎn)品定價(jià)體系定制有難度；另一方面，核賠體系不完善，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管控能力較低。”除此之外，保險(xiǎn)公司還面臨寵物主的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)、寵物驗(yàn)標(biāo)等多重難題。

    “除了在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上制定免賠額、賠付比例等門檻，事后的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的存在，也能大大降低過(guò)度醫(yī)療或者騙保行為。”一位第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)人士表示，“我們會(huì)與線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)約定，價(jià)格區(qū)別很大的情況下，保險(xiǎn)公司的第三方服務(wù)商將上門調(diào)查，判斷是存在異常還是確實(shí)為客觀問(wèn)題。”

    他舉例稱，比如同一個(gè)品種的狗得了類似的病，正常價(jià)格是100元，如果開(kāi)出來(lái)300元就偏離了正常值。

    基于平臺(tái)大數(shù)據(jù)技術(shù)，也能有效降低保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題。螞蟻保寵物醫(yī)療險(xiǎn)負(fù)責(zé)人高生兵分析稱，互聯(lián)網(wǎng)化的優(yōu)勢(shì)在于，一方面精準(zhǔn)推薦用戶，匹配用戶客觀需求，識(shí)別異常投保行為；另一方面，平臺(tái)大量保單的精準(zhǔn)需求給合作醫(yī)院帶來(lái)的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)欺詐行為獲利，醫(yī)院更享受線上賦能線下的長(zhǎng)期紅利。“這顛覆了之前寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的商業(yè)模式。”他認(rèn)為。

    AI識(shí)別等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，也能幫助保險(xiǎn)公司解決騙保難題。2020年7月，支付寶保險(xiǎn)平臺(tái)開(kāi)放寵物鼻紋識(shí)別技術(shù)并首次應(yīng)用于寵物保險(xiǎn)，如今多家險(xiǎn)企已引入該技術(shù)。寵物鼻紋類似于人類指紋，具有唯一性與穩(wěn)定不變性。在投保時(shí)拍攝寵物的鼻紋信息，可為寵物建立一個(gè)專屬電子檔案，在理賠時(shí)，再刷一下鼻紋核實(shí)寵物身份，通過(guò)后就能申請(qǐng)理賠，識(shí)別成功率超過(guò)99%。

    除了上述痛點(diǎn)，大地保險(xiǎn)負(fù)責(zé)人還提到，寵物醫(yī)療險(xiǎn)屬財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品，為消費(fèi)者承擔(dān)的其實(shí)是寵物醫(yī)保職能，產(chǎn)品特性決定了一些寵物健康保障上無(wú)法輻射得更全面。

    保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)拼后端服務(wù)誰(shuí)能脫穎而出？

    國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)始于2004年，華泰保險(xiǎn)推出“小康之家”家庭綜合保險(xiǎn)，以附加險(xiǎn)的形式，將寵物責(zé)任納入了保障范圍，此后一段時(shí)間寵物保險(xiǎn)多以責(zé)任險(xiǎn)為主。2014年，人保、平安相繼推出了寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，2019年之后，看中寵物醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃的險(xiǎn)企不斷增多。

    “寵物醫(yī)療保險(xiǎn)將來(lái)是一個(gè)藍(lán)海，我們希望作為一個(gè)戰(zhàn)略去做。”眾安保險(xiǎn)寵物險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)字生活事業(yè)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)高級(jí)專家戚蕙在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。眾安保險(xiǎn)去年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年，眾安保險(xiǎn)包括寵物險(xiǎn)在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入頗具看點(diǎn)，占比從2019年4%升至去年的16%。

    在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)能力，無(wú)疑是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)寵物醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一大門檻。

    戚蕙也在受訪時(shí)指出，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)很像人的健康險(xiǎn)，比較注重服務(wù)和體驗(yàn)，因此后端生態(tài)系統(tǒng)的搭建尤為重要。“我們與醫(yī)院簽訂協(xié)議建立良好的合作關(guān)系，在審核機(jī)制下可以判斷是否存在過(guò)度醫(yī)療等問(wèn)題，以控制賠付情況。”

    “目前產(chǎn)品運(yùn)行一年多時(shí)間，公司的寵物線下服務(wù)體系也在不斷磨合中，包括優(yōu)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、理賠流程，對(duì)于符合我們?cè)u(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的更多寵物醫(yī)院，后續(xù)也會(huì)不斷納入合作。”在戚蕙看來(lái)，只有后端生態(tài)更完善，業(yè)務(wù)才能往良性的道路上發(fā)展。截至目前，眾安保險(xiǎn)已與全國(guó)超7000家知名寵物醫(yī)院達(dá)成了定點(diǎn)合作。

    “行業(yè)起步期，醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化一定是不足的。”張軒旗認(rèn)為，平安產(chǎn)險(xiǎn)積極發(fā)揮信息、技術(shù)、資源、數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)，前瞻布局國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)生態(tài)，對(duì)于推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化和規(guī)范化發(fā)展具有積極意義。緊跟新《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》的要求，平安產(chǎn)險(xiǎn)將積極配合政府，通過(guò)寵物鼻紋識(shí)別技術(shù)、寵物醫(yī)療理賠數(shù)據(jù)的收集和整理，與政府?dāng)y手打造寵物健康管理生態(tài)閉環(huán)。

    據(jù)介紹，針對(duì)該業(yè)務(wù)，平安產(chǎn)險(xiǎn)推出“平安嚴(yán)選”醫(yī)院體系，引入國(guó)外寵物保險(xiǎn)20年數(shù)據(jù)，制定完整的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，由平安和醫(yī)療專家組成的專業(yè)地面團(tuán)隊(duì)篩選合作醫(yī)院，并利用數(shù)字化手段，提供窗口直賠服務(wù)，簡(jiǎn)化理賠流程，優(yōu)化客戶體驗(yàn)。此外，平安產(chǎn)險(xiǎn)還將建立寵物常見(jiàn)診療數(shù)據(jù)庫(kù)，逐步推動(dòng)寵物醫(yī)療行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

    大地保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司2021年目標(biāo)是為100萬(wàn)只寵物提供保障，將在寵物產(chǎn)品、寵物服務(wù)、寵物管理方面完善寵物健康保障。從理賠、寵物醫(yī)療消費(fèi)、醫(yī)療問(wèn)診、娛樂(lè)互動(dòng)等方面為用戶提供服務(wù)，打造標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)療服務(wù)模式。

    互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)精準(zhǔn)識(shí)別寵物主七成用戶選擇續(xù)保

    “寵物也能買保險(xiǎn)？”《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在調(diào)研中注意到，不少寵物主都是第一次聽(tīng)說(shuō)寵物看病居然有保險(xiǎn)能報(bào)銷，而表示“有聽(tīng)說(shuō)過(guò)”的寵物主中，多數(shù)人對(duì)于寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的價(jià)格、賠付標(biāo)準(zhǔn)、購(gòu)買渠道仍處于缺乏認(rèn)知的階段。

    支付寶、微保等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的入局，給寵物醫(yī)療保險(xiǎn)打開(kāi)了天花板。今年3月16日，微保小程序灰度上線了寵物醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。騰訊微保相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，產(chǎn)品上線以后，過(guò)往關(guān)注過(guò)寵物保險(xiǎn)的用戶對(duì)產(chǎn)品的接受度很高，此外，一些剛剛了解到該產(chǎn)品的養(yǎng)寵用戶，也主動(dòng)了解、開(kāi)始接受寵物保險(xiǎn)為他們及寵物帶來(lái)的保障。

    更早的支付寶試水，已驗(yàn)證了“寵物醫(yī)療保險(xiǎn)+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”的可行性。據(jù)了解，2019年底，螞蟻保內(nèi)部開(kāi)始對(duì)寵物醫(yī)療保險(xiǎn)小范圍測(cè)試，直到2020年中期，開(kāi)始陸續(xù)向更多消費(fèi)者開(kāi)放，基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，大數(shù)據(jù)拓寬了寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的銷售渠道，覆蓋到了更多“90后”“Z時(shí)代”寵物主。截至目前，螞蟻保相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模已上億級(jí)。

    “我們認(rèn)為寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的空間潛力是足夠大的。”高生兵在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，線下市場(chǎng)推行困難，與難以精準(zhǔn)識(shí)別寵物主不無(wú)關(guān)系。而互聯(lián)網(wǎng)化的優(yōu)勢(shì)在于，通過(guò)各種信息的重新組合更容易找到精準(zhǔn)識(shí)別的路徑，聚焦寵物主。比如購(gòu)買寵物用品、查閱寵物相關(guān)資訊人群，在推介保險(xiǎn)的過(guò)程中接受度更高。

    “寵物主傳播性較強(qiáng)，愛(ài)分享愛(ài)互動(dòng)，活躍在抖音、淘寶直播等平臺(tái)，也積極參與線下社群、公益等活動(dòng)；而醫(yī)院、寵物店等寵物垂直場(chǎng)景方面對(duì)于醫(yī)療保險(xiǎn)的認(rèn)可度也比較高。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

    與螞蟻保合作相關(guān)產(chǎn)品的大地保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露：“目前公司產(chǎn)品續(xù)保率70%，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)作為用戶的剛需產(chǎn)品，對(duì)于發(fā)生過(guò)醫(yī)療和建立了保險(xiǎn)認(rèn)知的用戶，有較強(qiáng)的續(xù)保意愿。”

    對(duì)于用戶認(rèn)知度尚且不高的痛點(diǎn)，騰訊微保相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以相互賦能，他打了一個(gè)形象的比方：“在合作的過(guò)程中，我們像是樹(shù)枝，伸向不同的方向，觸達(dá)用戶；而險(xiǎn)企更像是樹(shù)根，為產(chǎn)品的成長(zhǎng)提供有力的理賠保障。”

    中國(guó)市場(chǎng)投保率不足1%有望借互聯(lián)網(wǎng)彎道超車

    VerifiedMarketResearch研究表明，截至2019年，全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模約36.8億美元，預(yù)計(jì)2027年會(huì)增長(zhǎng)至118.4億美元，正在以15.65%年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。目前，寵物保險(xiǎn)最發(fā)達(dá)的國(guó)家是瑞典，寵物投保率可達(dá)到40%以上。

    億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)近70%家庭擁有寵物，目前只有1%~2%的寵物貓狗擁有寵物保險(xiǎn)，但相關(guān)數(shù)據(jù)表明，多年以來(lái)，美國(guó)的受保貓狗數(shù)量一直保持增多。中國(guó)的寵物保險(xiǎn)投保率不到1%，保險(xiǎn)種類也并不豐富。據(jù)分析，兩大寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)具有一定相似性，但美國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)目前已經(jīng)出現(xiàn)相對(duì)成熟的產(chǎn)品及服務(wù)，可以視為中國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的下一個(gè)階段。

    較為典型的Trupanion公司主營(yíng)業(yè)務(wù)只有寵物保險(xiǎn)，并靠此搶占了29%的美國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)份額。Trupanion公司成立于2000年，依靠獨(dú)特的區(qū)域銷售模式，短短4年就成為了北美第一家盈利的寵物保險(xiǎn)提供商，并于2014年在納斯達(dá)克上市。

    2020年疫情期間，多種線下產(chǎn)業(yè)遭受巨大沖擊，Trupanion公司的被保寵物數(shù)量不僅保持著正增長(zhǎng)，從每只寵物身上得到的月收入也增長(zhǎng)至60.87美元，營(yíng)收驅(qū)動(dòng)下該公司當(dāng)年股價(jià)漲幅超過(guò)200%，到2021年初股價(jià)最高觸及126.525美元的歷史高點(diǎn)。

    依靠區(qū)域合作伙伴模式，截至2018年，Trupanion公司已經(jīng)在全球超過(guò)120個(gè)國(guó)家與地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)，與超過(guò)80萬(wàn)名獸醫(yī)達(dá)成業(yè)務(wù)合作，約有9700家獸醫(yī)醫(yī)院推薦使用該公司的寵物保險(xiǎn)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，該銷售模式對(duì)Trupanion的發(fā)展至關(guān)重要。該公司接近一半的新會(huì)員都來(lái)自于獸醫(yī)推薦，而與獸醫(yī)建立并保持聯(lián)系的正是區(qū)域合作銷售團(tuán)隊(duì)。新客獲客量及會(huì)員留存率直接影響著該公司的營(yíng)收與利潤(rùn)。

    “從國(guó)外公司的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)看，他們的風(fēng)險(xiǎn)情況不會(huì)太偏離，更多的是一個(gè)正常發(fā)生率和正常的理賠。”戚蕙在受訪時(shí)認(rèn)為，如何把整個(gè)生態(tài)更加完善化，確保寵物醫(yī)療保險(xiǎn)良性發(fā)展，這是非常值得我們借鑒的，目前公司正在整合資源，盡量快速地搭建這樣的生態(tài)。

    “中國(guó)市場(chǎng)起步相對(duì)晚了一點(diǎn)，但發(fā)展確實(shí)很快。”戚蕙認(rèn)為，依托互聯(lián)網(wǎng)化的技術(shù)手段累積寵物數(shù)據(jù)，是中國(guó)寵物保險(xiǎn)相比國(guó)外的一大優(yōu)勢(shì)。

    以寵物身份識(shí)別為例，寵物體表差異性較小，想要區(qū)分并建檔需要依賴寵物鼻紋技術(shù)、芯片技術(shù)的發(fā)展。戚蕙談到，在中國(guó)，身份識(shí)別目前并非不能采用芯片技術(shù)，鼻紋識(shí)別技術(shù)對(duì)寵物主而言更容易接受，且非常互聯(lián)網(wǎng)化，不像芯片技術(shù)應(yīng)用或?qū)嵤┑某杀局芷诒容^長(zhǎng)，不便于規(guī)模化。

    寵物主如何投保？聚焦“賠不到”背后三大原因

    對(duì)于正處于市場(chǎng)培育階段的新興險(xiǎn)種而言，如何向用戶傳遞其價(jià)值，做好用戶教育、做大市場(chǎng)是當(dāng)下保險(xiǎn)公司以及平臺(tái)共同的目標(biāo)。多位受訪寵物醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在保險(xiǎn)公司的風(fēng)控機(jī)制下，對(duì)于第一次申請(qǐng)理賠的用戶審核往往是偏寬松的，目的是盡量讓用戶能夠體驗(yàn)到寵物醫(yī)療保險(xiǎn)能帶來(lái)的價(jià)值。

    對(duì)于實(shí)際理賠案例“賠不到”用戶的問(wèn)題，業(yè)內(nèi)寵物醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域人士認(rèn)為，原因主要有三點(diǎn)：一是等待期沒(méi)有過(guò)；二是沒(méi)有達(dá)到報(bào)銷門檻；三是無(wú)法按要求提供理賠材料。在其看來(lái)，等待期和免賠額的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是為了防范逆選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，在溝通過(guò)程中用戶是能夠理解的。

    “如果沒(méi)有定點(diǎn)合作機(jī)構(gòu)，用戶可能無(wú)法提供理賠材料，或者提供材料要付出很大的成本，就會(huì)影響到用戶的體驗(yàn)。”在高生兵看來(lái)，金融產(chǎn)品必須具備最基礎(chǔ)的風(fēng)控能力，依據(jù)客戶事實(shí)的理賠材料才能報(bào)銷，但如果醫(yī)院不配合相關(guān)的材料，就會(huì)引發(fā)用戶對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品本身服務(wù)的質(zhì)疑。

    據(jù)悉，螞蟻保從去年下半年開(kāi)始尋找提升用戶體驗(yàn)的辦法，包括幫助用戶理解產(chǎn)品及服務(wù)本身，以及提供個(gè)性化的理賠服務(wù)，比如針對(duì)首次理賠用戶保險(xiǎn)公司與線下機(jī)構(gòu)聯(lián)系，幫助收集材料縮短上傳材料的流程。未來(lái)通過(guò)與醫(yī)院網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)建實(shí)現(xiàn)即時(shí)報(bào)銷，如杭州、上海、北京等寵物主集中的城市優(yōu)先打通，然后全國(guó)復(fù)制。

    有承保公司人士建議，寵物主在投保時(shí)要仔細(xì)閱讀投保須知和健康告知。其中保險(xiǎn)投保須知會(huì)明確告知保障項(xiàng)目、賠償限額、免責(zé)條款、理賠流程和材料等多項(xiàng)重要信息。

    以一款寵物醫(yī)療保險(xiǎn)為例，保險(xiǎn)責(zé)任主要為“被保險(xiǎn)寵物在等待期后遭受意外傷害或經(jīng)保險(xiǎn)人認(rèn)可的寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診初次罹患本合同約定的疾病”。等待期約定“意外傷害事故為30天，癌癥和口腔疾病的等待期為90天，其他疾病等待期為30天”，續(xù)保無(wú)等待期。

    免責(zé)條款包含不予賠付的11項(xiàng)費(fèi)用，非治療所必需營(yíng)養(yǎng)品（例如鈣、微量元素、輔酶Q10、免疫增強(qiáng)類藥物等）；保健用品；疫苗；驅(qū)蟲(chóng)藥；非疾病原因的手術(shù)或處置項(xiàng)目（例如絕育、去勢(shì)、剖腹產(chǎn)、立耳、斷爪、割聲帶等）。

    健康告知包含“被保險(xiǎn)人的寵物在最近1個(gè)月內(nèi)有便血、尿血、嘔血、發(fā)熱、腹脹、黃疸、抽搐、精神萎靡、突然消瘦（1個(gè)月內(nèi)體重減少10%）的情況”。該業(yè)內(nèi)人士建議，寵物主也可以咨詢保險(xiǎn)公司，確認(rèn)寵物是否在承保范圍。

    理賠申請(qǐng)所需材料一般包括寵物治療期間照片、門診/住院病歷或診斷證明；醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)具的正規(guī)醫(yī)療發(fā)票；門診/住院費(fèi)用清單；檢驗(yàn)報(bào)告；與確認(rèn)事故性質(zhì)、原因等有關(guān)的其他證明和材料等。上述人士表示，很多時(shí)候大家覺(jué)得理賠慢，可能是遞交材料后發(fā)現(xiàn)存在缺失，保險(xiǎn)公司要求補(bǔ)充材料影響理賠時(shí)效。“只要材料齊全，沒(méi)幾天就能賠下來(lái)的。”他強(qiáng)調(diào)。