本報記者 郝飛

    12月11日，郵儲銀行作為主承銷商，成功助力中國五礦集團有限公司（以下簡稱“五礦集團”）發行50億元并購票據。

    近期，中國銀行間市場交易商協會制定發布《關于優化并購票據相關工作機制的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》主要內容包括，“優先支持傳統優勢產業、戰略新興產業及未來產業的并購活動”“募集資金可直接用于支付并購價款、償還銀行并購貸款、歸還并購類信托等用途，也可用于置換企業過去一年內并購活動的自有資金出資”“鼓勵企業注冊發行中長期限并購票據，匹配并購業務的中長期屬性，降低期限錯配風險，提升企業流動性風險管理水平”等。

    業內人士普遍認為，優化后的并購票據更有利于引導資金精準支持企業并購重組，提升銀行間債券市場服務實體經濟質效。

    郵儲銀行積極落實《通知》要求，助力五礦集團通過并購票據進行戰略整合與產業布局優化，將募集資金全部用于支付并購價款，拓寬并購融資渠道。

    該票據是銀行間市場并購票據優化機制落地后的首批項目，也是融資規模最大的并購票據，體現了郵儲銀行在投行業務領域的專業性、敏銳性和高效執行力，標志著郵儲銀行在并購金融領域的創新實踐與服務能力再上新臺階。

    “我行將繼續堅守服務實體經濟的初心，不斷深化投行創新能力，通過債券承銷、資產證券化、銀團貸款、并購金融、財務顧問等多元化、全產品線的投資銀行服務，為更多企業的并購重組、產業升級和高質量發展提供堅實的金融支持。”郵儲銀行相關負責人表示。

（編輯 汪世軍 才山丹）