本報記者 韓昱

    據財政部消息，11月5日，中華人民共和國財政部代表中央政府在香港特別行政區成功發行了40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，發行利率為3.646%；5年期20億美元，發行利率為3.787%。

    此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額的30倍。據了解，這是歷次美元主權債券發行中最高的一次。其中，5年期認購倍數更是高達33倍。

    “本次財政部發行的美元主權債券認購達到高倍數，反映出國際投資者對中國主權信用的高度認可。”中信證券首席經濟學家明明在接受《證券日報》記者采訪時表示，在全球經濟形勢存在諸多不確定性的背景下，如此高的認購倍數說明投資者對中國經濟的長期穩定發展充滿信心。

    據悉，匯豐在本次美元主權債券的發行中擔任聯席主承銷商及賬簿管理人。匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建對《證券日報》記者表示，本次發行亦體現了中國正繼續深化與全球資本市場的雙向互動，為國際投資者的多幣種資產配置提供豐富選擇。

    “與此同時，這是財政部自2021年以來再次在港發行美元債券，有助于擴大香港債券市場的深度和廣度，并在離岸市場建立更完善的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。”廖宜建表示。

    本次發行的債券將全部在香港聯合交易所上市。此外，此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別占比53%、25%、16%、6%，主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別占比42%、24%、32%、2%。

    明明認為，我國在國際金融市場當中展現了較強的吸引力，眾多亞洲、歐洲、中東和美國的投資者參與認購，地域分布廣泛，說明這種影響力不局限于特定區域，而是跨越全球范圍。

    事實上，自2009年起，財政部已連續17年在境外常態化發行主權債券，包括境外人民幣國債、美元主權債券和歐元主權債券，我國境外主權債券發行機制不斷完善。

    陜西巨豐投資資訊有限責任公司高級投資顧問朱華雷對《證券日報》記者表示，財政部在境外常態化發行主權債券，不僅吸引了更廣泛的國際投資者參與，同時也提升了中國在全球金融市場中的地位和影響力。

    從發行美元主權債券角度看，明明表示，這一方面可以優化債務結構，發行美元債券可以增加中國外債的幣種多樣性，使得結構更加合理；另一方面，可以提升我國在國際金融市場的影響力，持續發行美元主權債券并獲得國際市場的積極響應，使中國在國際金融規則制定和金融事務中擁有更多的話語權。

    “自2009年以來，匯豐積極參與財政部的境外主權債券發行，包括去年11月份在沙特阿拉伯發行美元主權債券、去年9月份在法國發行歐元主權債券，以及今年4月份在倫敦發行首筆人民幣綠色主權債券。”廖宜建表示，展望未來，匯豐將一如既往地繼續支持境內外金融市場的互聯互通。